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Procore

Modifier des sous-projets sur un projet

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Objectif

Modifier un sous-projet dans un projet Procore dans la page Structure de découpage du projet (SDP) de l'outil Admin du projet. 

Contexte

Vous pouvez modifier un sous-projet sur un projet Procore uniquement si ce sous-projet n'est pas utilisé dans un code budgétaire sur votre projet. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Droits de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau projet.
      OU
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau projet avec l' autorisation granulaire « Gérer les éléments de segment » activée dans votre modèle d'autorisations. 
      Remarque : votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour que vous puissiez modifier ou supprimer un segment personnalisé. Pour en savoir plus, consultez les « Remarques » dans Admin : gérer les codes SDP . 
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant les outils Productivité du chantier de Procore
      Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec icon-external-link.png Productivité du chantier . Les segments personnalisés ne sont PAS encore pris en charge. Pour en savoir plus, voir Pourquoi ne puis-je pas créer de segments personnalisés SDP ?
    • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
      Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
    • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
      Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin du projet.
  2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur le lien Structure de découpage du projet. 
  3. Dans le tableau Segments, cliquez sur le lien Sous-projets.
    Remarques
  4. Dans le tableau Sous-projets, mettez en surbrillance le poste à modifier. Cliquez ensuite sur Modifier. 
  5. Modifiez les informations suivantes :
    • Code. Saisissez un code alphanumérique pour le sous-projet. 
    • Description. Saisissez une description pour le nouveau sous-projet. 
  6. Cliquez n'importe où en dehors du poste pour l'enregistrer.
    Procore affiche le travail enregistré en VERT.