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Procore

Fusionner des entreprises

Objectif

Consolider plusieurs enregistrements de fournisseur/d'entreprise individuels en un seul enregistrement de fournisseur/d'entreprise en fusionnant les enregistrements.

Contexte

Si vous avez des entreprises en double répertoriées dans l'annuaire au niveau entreprise, vous pouvez fusionner les enregistrements d'entreprise en un seul enregistrement. Lorsque vous fusionnez des entreprises, vous êtes invité à sélectionner une entreprise « principale » dans laquelle fusionner les autres enregistrements d'entreprise. Lors de la fusion, tous les éléments et utilisateurs associés aux entreprises fusionnées seront associés à l'entreprise principale.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    Avertissement
    La fusion d'entreprises est une action qui ne peut pas être annulée. Toutes les informations que vous ne souhaitez pas conserver seront définitivement supprimées et ne pourront pas être récupérées.
    • Les attributs de données d'entreprise suivants seront fusionnés dans l'entreprise principale lors de la fusion :
      • commentaires sur les appels d'offres et notes des fournisseurs
      • codes de coût
      • assurance
      • métiers
      • Historique
        du projet Les attributs de données restants seront ceux de l'entreprise principale lors de la fusion (p. ex. adresse e-mail, logo, historique des changements). 
    • Vous ne pouvez pas fusionner des entreprises si plusieurs d'entre elles ont été invitées à soumettre un appel d'offres dans le même dossier d'appel d'offres sur un projet.
    • Lors de la fusion d'une entreprise locale et d'une entreprise connectée, l'entreprise connectée doit être l'entreprise « principale ». Voir Que se passe-t-il lorsque des entreprises et des utilisateurs sont ajoutés depuis le réseau Procore Construction Network à l'annuaire de l'entreprise ?
    • En cas de fusion, les modifications sont suivies dans l'historique des changements de l'entreprise principale et dans l' historique des fusions.
    • Pour les entreprises utilisant l'outil icon-erp-synced2.png Intégrations ERP : Afficher/Masquer  
      • Les fournisseurs/entreprises en double doivent être consolidés (voir Consolider les fournisseurs en double dans l’annuaire de l’entreprise) ou fusionnés dans Procore avant que vos données soient synchronisées avec un système ERP intégré (par exemple, Sage 300 CRE ou QuickBooks). 
      • Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP pour un système comptable tiers, le sous-onglet Fusion de l'entreprise vous invitera à choisir un ID Sage si un ou plusieurs des fournisseurs sélectionnés pour la fusion sont synchronisés avec Sage. Les fournisseurs fusionnés qui ne sont pas sélectionnés comme fournisseur principal seront dissociés et archivés dans le sous-onglet Fournisseurs ERP. (Remarque: par exemple, si les fournisseurs A et B sont tous deux liés à Sage lorsqu'ils sont fusionnés, et que le fournisseur A est choisi comme fournisseur principal, le fournisseur B sera alors dissocié de Sage et archivé dans le sous-onglet Fournisseurs ERP.)

Procédure

Important ! Révisez toutes les informations de la section Éléments à prendre en compte ci-dessus avant d'exécuter les étapes suivantes :

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Fusionner des entreprises.
  4. Révisez les directives. 
  5. Cliquez sur Commencer la fusion.
  6. Identifiez les entreprises que vous souhaitez fusionner.
    • Pour changer l'ordre de tri du tableau, cliquez sur un en-tête de colonne. L'ordre de tri par défaut est l'ordre alphabétique croissant par nom d'entreprise. 
    • Pour rechercher des noms d'entreprise similaires ou en double, saisissez vos critères de recherche dans le champ « Rechercher des entreprises » et cliquez sur Rechercher.
    • Pour filtrer l'affichage de la liste afin qu'elle affiche uniquement les correspondances exactes, sous Filtrer les entreprises, sélectionnez l'une des options dans la liste déroulante « Correspondance exacte ».
      • Nom de l'entreprise
      • Adresse
      • Téléphone
      • Fax
  7. Cochez les cases des entreprises que vous souhaitez fusionner.
    Remarques : 
    • Si deux entreprises ou plus ont été liées à la même fiche de l'appel d'offres, vous ne pouvez pas fusionner les enregistrements d'entreprise.
    • Vous ne pouvez pas fusionner deux entreprises liées.
  8. Cliquez sur Étape suivante.
  9. Sélectionnez l'entreprise « Principale » dans laquelle les autres enregistrements seront fusionnés.
    Remarques :
    • En cas de fusion d'une entreprise connectée, l'entreprise connectée doit être l'entreprise principale.
    • Si vous fusionnez une entreprise liée à votre système ERP tiers, le lien du fournisseur principal sera enregistré et les autres fournisseurs seront dissociés du système ERP, puis archivés dans l'onglet « Fournisseurs » de l'ERP. Outil Intégrations.
      Exemple
      Le fournisseur A et le fournisseur B sont tous deux liés à un système ERP et vous souhaitez fusionner les enregistrements. Si vous spécifiez le fournisseur A comme entreprise principale, les informations du fournisseur B seront déplacées vers le fournisseur A. Ensuite, l'enregistrement du fournisseur B sera dissocié de l'ERP et archivé dans le sous-onglet Fournisseurs de l'outil Intégrations ERP. L'enregistrement du fournisseur B sera également définitivement supprimé de l'annuaire de l'entreprise.
  1. Sélectionnez chaque valeur que vous souhaitez appliquer à l'entreprise principale.
    Remarques :
    • Toutes les données qui ne sont PAS sélectionnées seront définitivement supprimées pendant la fusion. Cependant, si vous fusionnez avec une entreprise connectée, vous pouvez toujours afficher toutes les informations de l'entreprise connectée sur son profil public.
    • Tous les utilisateurs associés aux entreprises fusionnées seront fusionnés dans l'entreprise principale. 
  2. Cliquez sur Étape suivante.
  3. Ajoutez ou modifiez les informations de l'enregistrement de l'entreprise principal.
  4. Cliquez sur Fusionner
    Remarque : pendant la fusion, toutes les entreprises impliquées dans la fusion sont temporairement verrouillées pour les empêcher d'être utilisées dans une autre fusion jusqu'à ce que la fusion initiale soit terminée. Vous pouvez fusionner d'autres entreprises pendant que la fusion initiale est toujours en cours.

Voir aussi