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Procore

Consolider et lier des entreprises ERP aux entreprises Procore

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Consolider votre liste d'entreprises dans vos annuaires ERP et Procore afin qu'il n'y ait pas de doublons et que les entreprises ERP actives puissent être liées à leur entrée correspondante dans Procore. 

Contexte

Maintenant que toutes vos données ERP sont visibles dans Procore, l'étape suivante consiste à consolider votre liste de contacts. Une entreprise dans votre ERP équivaut à une entreprise dans Procore. Par conséquent, vous devez vous assurer que les entreprises de votre compte ERP sont représentées avec précision dans l'annuaire Procore au niveau entreprise. Il vous suffit de lier les entreprises que vous allez utiliser dans de nouveaux projets de construction qui seront gérés dans Procore. Si votre base de données ERP compte un grand nombre d'entreprises qui ne seront impliquées dans aucun nouveau projet de construction, il n'est pas nécessaire d'établir un lien précis entre votre annuaire ERP et Procore. Cependant, il est recommandé d'archiver ces entreprises ERP inactives dans Procore.

Il est recommandé de consolider vos annuaires dans l'ordre suivant.

  1. Lier à une entreprise existante: si une entreprise ERP existe dans Procore, vous pouvez les lier entre elles. (Remarque : vous ne pouvez lier que des entreprises « actives » dans Procore.)
  2. Ajouter à Procore: si une entreprise ERP n'existe pas dans Procore, vous pouvez l'ajouter en tant que nouvelle entreprise dans l'annuaire au niveau entreprise de Procore et les lier ensemble.
  3. Archiver: si une entreprise ERP n'est pas utilisée dans de futurs projets/projets gérés avec Procore, vous pouvez la marquer comme inactive dans votre ERP et elle apparaîtra dans le filtre « Archivés » du menu Filtres dans la barre latérale du sous-onglet Entreprises dans l'outil Intégrations ERP. Les entreprises archivées peuvent facilement être restaurées à tout moment.