Activer la synchronisation des transactions de coûts de projet ERP sur un projet Procore

Objectif

Activer le paramètre de synchronisation des transactions de coût de projet sur un projet Procore pour les entreprises utilisant le système ERP intégrés pris en charge.

Contexte

Si le compte Procore de votre entreprise est intégré à un système ERP prenant en charge cette fonctionnalité, vous pouvez importer les données de transaction des coûts de projet à partir de votre ERP. Une fois importées, les valeurs de ces transactions peuvent être consultées dans la colonne « Coûts directs » d'un poste budgétaire d'un projet Procore.

Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation granulaire appropriée peuvent cliquer sur les valeurs de la colonne « Coûts directs » de l'outil Budget pour ouvrir une fenêtre affichant des informations détaillées sur l'élément.

• Ajouter une colonne source « Coûts directs » à la vue du budget de votre projet Procore
  Permet aux utilisateurs autorisés d'ajouter une colonne « Coûts directs » à la vue du budget de votre projet. 
• Suivre les coûts ERP dans un budget Procore Une fois la colonne « Coûts directs » ajoutée à une vue du budget, les utilisateurs du projet disposant d'autorisations d'accès au budget peuvent afficher les totaux forfaitaires des transactions de coûts de projet sous forme de valeur sur un poste budgétaire. . La valeur de cette colonne indique le total des « coûts directs » de votre projet pour les types et les statuts sélectionnés dans la configuration de la colonne. Pour en savoir plus, voir Ajouter des colonnes à une vue du budget pour le détail de la transaction de coût du projet ERP.
• Affichez le détail des transactions de coûts directs sur un poste budgétaire.
  Les utilisateurs du projet avec l'autorisation granulaire « Afficher le détail des coûts directs » activée sur leur modèle d'autorisation peuvent cliquer sur l'hyperlien dans la colonne Coûts directs d'un poste budgétaire pour ouvrir les détails du coût direct dans une fenêtre contextuelle. Cette autorisation granulaire se trouve dans la zone « Budget » lors de la configuration d'un modèle d'autorisation.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Pour activer ce paramètre, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet. 
  • Pour soumettre une demande d'activation de la fonctionnalité dans le compte Procore de votre entreprise, vous devez être l'administrateur Procore de votre entreprise ou le contact d'Intégration ERP désigné sur le compte Procore de votre entreprise. 
• Exigences :
  • L'administrateur Procore de votre entreprise doit soumettre une demande au point de contact Procore de votre entreprise pour activer cette fonctionnalité sur le système principal de Procore.
  • Un utilisateur disposant de l'autorisation « Admin » dans l'outil Admin du projet doit activer la fonctionnalité de synchronisation des transactions de coût du projet comme décrit dans les étapes ci-dessous.
  • Votre administrateur Procore doit mettre à jour les vues du budget de votre projet pour effectuer ces étapes :
    1. Si vous avez déjà effectué les étapes décrites dans Ajouter la colonne « Coûts directs ERP » à une vue du budget Procore pour Intégrations ERP, vous devez supprimer à la fois la colonne calculée existante « Coûts directs ERP » et la colonne « Coûts du projet ERP à ce jour ». colonne source. 
    2. Après avoir supprimé ces colonnes, vous devrez ajouter les colonnes recommandées pour la synchronisation des transactions de coûts de projet à votre vue du budget. Pour obtenir des instructions, voir Ajouter des colonnes à une vue du budget pour le détail de la transaction de coût du projet ERP.
• Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge la synchronisation des transactions de coût du projet. Des considérations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre entreprise est intégrée. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Procédure

1. Accédez à l'outil Admin du projet.
2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Général.
3. Faites défiler jusqu'à « Avancé ».
4. Cochez la case pour activer la synchronisation des transactions de coût du projet ERP.
   Cette action active la fonction de synchronisation dans le projet.
5. Cliquez sur Mettre à jour.

Prochaines étapes

• Ajouter des colonnes à une vue du budget pour les détails de la transaction de coût du projet ERP

Voir aussi

• Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP
• Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation