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Procore

Ajouter la colonne « Coûts directs ERP » à une vue du budget Procore pour les intégrations ERP,

Objectif

Pour ajouter une colonne « Coûts directs ERP » à une vue du budget. 

Contexte

Dans Procore, une vue du budget définit la disposition de la colonne de données qui apparaît dans l'onglet Budget de l'outil Budget du projet. Par défaut, l'application Web Procore fournit aux utilisateurs quatre (4) vues du budget que vous pouvez utiliser telles quelles ou personnaliser pour répondre aux besoins de votre entreprise. Voir Configurer une nouvelle vue du budget et Configurer les colonnes de la vue du budget. Chaque vue du budget comprend un ensemble unique de colonnes conçues pour vous aider à visualiser les données que vous souhaitez afficher dans l'outil Budget de Procore. 

Lorsque votre entreprise utilise Procore avec l'un des systèmes ERP intégrés et que vous (ou un autre utilisateur du projet) avez activé l'outil Coûts directs dans vos projets intégrés, il est recommandé d'ajouter une colonne « Coûts directs ERP ». La colonne « Coûts directs ERP » est une colonne calculée qui nécessite également la création de deux (2) colonnes sources pour permettre au système d'effectuer automatiquement le calcul requis. 

Éléments à prendre en compte

 Important
Si votre entreprise utilise l'intégration Procore + Sage 300 CRE®, l'intégration Procore + 
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Callstack:
    at (products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-the-erp-direct-costs-column-to-a-procore-budget-view-for-erp-integrations), /content/body/div[3]/div/div/span[2], line 1, column 1
ou Integration by Ryvit pour Viewpoint® Vista™ et que vous souhaitez synchroniser les transactions de coûts de travail de votre projet de l'ERP à Procore, vous n'avez PAS besoin de remplir le étapes ci-dessous et supprimez les colonnes détaillées ci-dessous des vues du budget de votre projet intégré ERP. Au lieu de cela, vous devez ajouter les colonnes décrites dans Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût du projet à une vue du budget pour les intégrations ERP .

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin de l'entreprise.
  2. Sous Paramètres des outils, cliquez sur Budget.
  3. Cliquez sur la vue du budget dans laquelle vous souhaitez ajouter la nouvelle colonne. 
  4. Cliquez sur Configurer les colonnes sous Configuration des colonnes.
  5. Créez une nouvelle colonne source comme suit :
    1. Cliquez sur Créer en haut de la fenêtre et choisissez Source dans la liste déroulante.
    2. Nom de la colonne. Entrez le nouveau nom de la colonne source dans la liste. Par exemple, saisissez Coûts du projet ERP à ce jour.
    3. Source de la colonne. Sélectionnez Coûts du projet ERP dans cette liste déroulante.
    4. Coûts du projet ERP à ce jour. Cochez cette case.  

      source-erp-job-to-date.png
       
    5. Cliquez sur Créer en bas de la fenêtre.
  6. Créez une autre colonne source comme suit :
    1. Cliquez sur Créer en haut de la fenêtre et choisissez Source dans la liste déroulante.
    2. Nom de la colonne. Saisissez le nouveau nom de la colonne source dans la liste. Par exemple, tapez Engagement ERP facturé
    3. Source de la colonne. Sélectionnez Coûts du projet ERP dans cette liste déroulante.
    4. Engagement ERP facturé. Cochez cette case.

      source-erp-commitment-invoiced.png

    5. Cliquez sur Créer en bas de la fenêtre.
  7. Vérifiez que la nouvelle colonne Engagement ERP facturé et la colonne Coûts du projet ERP à ce jour apparaissent sous Source

    verify-source-columns.png
     
  8. Créez une colonne calculée comme suit :
    1. Cliquez sur Créer en haut de la fenêtre et choisissez Calculé dans la liste déroulante.
    2. Nom de la colonne. Entrez un nouveau nom pour la colonne. Par exemple, saisissez Coûts directs ERP.
    3. Format. Choisissez Devise ou Pourcentage.
    4. Choisissez une colonne. Définissez le calcul comme suit :
      1. Sélectionnez Coûts du projet ERP à ce jour dans la liste déroulante supérieure Choisissez une colonne.
      2. Sélectionnez Engagement ERP facturé dans la liste déroulante suivante Choisissez une colonne.
      3. Sélectionnez le signe moins (-) dans la liste déroulante à gauche de votre colonne.

        erp-direct-costs-column.png
      4. Cliquez sur Créer en bas de la fenêtre.
  9. Vérifiez que la nouvelle colonne Coûts directs ERP apparaît sous Calculé.

    erp-direct-costs-new.png
     
  10. Si votre vue du budget a été créée à partir du modèle « Budget standard Procore », vous devez procéder comme suit :
    • Mettez en surbrillance Coûts prévus sous Calculé.
    • Assurez-vous que la case Coûts prévus est bien cochée. 
    • Cliquez sur Modifier.
    • Changez la sélection de la liste déroulante de Coûts directs à Coûts directs ERP.
    • Cliquez sur Enregistrer comme nouveau.

      project-costs-update.png
    • Cliquez sur Mettre à jour
  11. Fermez la fenêtre de configuration des colonnes en cliquant sur la (x).

Voir aussi

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion budgétaire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de budgétisation de la construction. .