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Procore

Exporter un budget Procore vers ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Exporter un budget dans Procore vers votre système ERP.

Contexte

À l'aide de l'outil Intégrations ERP, vous pouvez exporter un budget d'un projet Procore vers votre système ERP intégré.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Niveaux « Standard » ou « Admin » de l'outil Intégration ERP de l'entreprise.
      ET
    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d'envoi à la comptabilité » dans l'annuaire de l'entreprise.
      Remarque : vous ne pouvez soumettre une demande d'accord de ce privilège que si l'administrateur Procore de votre entreprise soumet une demande à votre Point de contact Procore. Ce privilège ne peut être accordé à des personnes que par Procore. 
  • Conditions préalables :
    • Le projet dans lequel se trouve le budget doit être synchronisé avec votre système ERP.
  • Exigences :
  • Restrictions :
    • Les intégrations ERP de Procore ne synchronisent PAS les valeurs « Unité de mesure (UdM) » et « Qté d'unités » entre les systèmes. Actuellement, la synchronisation du budget est basée uniquement sur le montant. Cela signifie que vous devez saisir manuellement les unités dans Procore et dans votre système ERP intégré. 
    • Les intégrations ERP de Procore ne synchronisent PAS les ordres de changement au contrat principal avec votre système ERP en tant que révisions budgétaires, même si elles ont un impact sur le budget en tant que tel dans Procore. Afin de synchroniser les révisions budgétaires avec votre système ERP, ces révisions doivent être saisies dans Procore en tant que modifications budgétaires ou estimations budgétaires révisées.
  • Des considérations, limitations ou exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre entreprise est intégrée. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.