Verrouiller un budget
Objectif
Verrouiller le budget d'un projet.
Contexte
Lors de la mise en place d'un projet de construction dans Procore, il est important de verrouiller le budget une fois que le budget initial est finalisé. Ceci garantit que les utilisateurs du projet ne sont pas autorisés à apporter des modifications aux données budgétaires d'origine du projet et que votre équipe dispose d'un historique précis de toutes les modifications budgétaires et des ordres de changement qui influent sur le budget au cours du projet.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Budget du projet
OU - Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Budget du projet. L'utilisateur doit disposer de l'autorisation granulaire « Verrouiller le budget » dans votre modèle d'autorisation.
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Budget du projet
- Informations supplémentaires :
- Lorsque vous verrouillez un budget :
- La colonne de données « Budget initial » n'est plus modifiable afin de conserver les valeurs du budget initial.
- Si vous utilisez la vue du budget « Coûts de productivité du travail Procore », le verrouillage du budget bloque également les « quantités produites ». Voir Configurer la vue du budget des coûts de productivité de la main-d'œuvre Procore.
- Une fois qu'un budget est verrouillé, les modifications ne peuvent être effectuées que via des ordres de changement ou des modifications budgétaires, ce qui vous donnera un historique précis de tous les changements et de leur impact sur le budget initial du projet. Par conséquent, vous saurez parfaitement comment votre budget initial a évolué pour arriver au budget actuel au fil du temps.
- Lorsque vous verrouillez un budget :
- Pour les entreprises utilisant l'outil
Intégrations ERP : Afficher/Masquer
Pour envoyer le budget vers l'outil Intégrations ERP afin qu'un approbateur de comptabilité accepte son exportation, vous devez d'abord le verrouiller. Après avoir verrouillé le budget, voir :
Conditions préalables
Procédure
- Accédez à l'outil Budget du projet.
- Révisez le budget initial pour vous assurer qu'aucun autre changement n'est requis.
- Cliquez sur le bouton Verrouiller le budget.
Remarque
Si vous réalisez que vous devez modifier le budget, les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » sur l'outil Budget peuvent débloquer un budget.