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Procore

Ajouter un poste budgétaire

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Objectif

Ajouter un nouveau poste au budget d'un projet.

Contexte

Un poste budgétaire est une ligne dans un tableau de données qui représente une dépense de projet par code de coût et type de coût. Si vous souhaitez effectuer un calcul des coûts de travail sur votre projet, vous pouvez également présenter les dépenses de votre projet par sous-projet. En fonction de votre projet spécifique, un budget peut comporter des centaines, voire des milliers de postes. Après avoir créé un nouveau projet Procore, la configuration d'un budget peut être effectuée en ajoutant des postes budgétaires à l'outil Budget du projet. Pour ce faire, procédez comme suit pour ajouter manuellement chaque poste à votre budget. Vous pouvez également importer des postes par lot en suivant les étapes dans Importer un budget.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour ajouter un nouveau poste à un budget, autorisations de niveau « Standard » ou supérieures assignées dans le « Tableau des autorisations » dans l'outil Budget du projet. Remarque: si l'autorisation « Standard » a été assignée à l'aide d'un modèle d'autorisation, l' autorisation granulaire « Modifier le montant du budget initial » doit être activée dans votre modèle d'autorisation. Si l'autorisation granulaire n'est PAS activée, les postes ne peuvent être créés que sans valeur.
      OU
    • Pour modifier le montant du budget d'origine :
  • Informations supplémentaires :
  • Pour les entreprises utilisant le erp3 (1).png Outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer 

Conditions préalables

L'administrateur Procore de votre entreprise doit effectuer les étapes suivantes :

Procédure

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur Créer un poste budgétaire.
  3. Ajoutez votre poste dans la zone d'entrée de données comme suit :
    Remarque
    La structure de découpage du projet de Procore comprend deux (2) segments par défaut (code de coût et type de coût) et un (1) segment facultatif (sous-projet). Pour en savoir plus, voir Que sont les segments et les éléments de segment ?
    1. (Facultatif) Sous-projet. Sélectionnez un sous-projet dans la liste déroulante.
    2. Code de coût. Sélectionnez un code de coût dans la liste déroulante.
    3. Type de coût. Sélectionnez un type de coût dans la liste déroulante. 
    4. Méthode de calcul. Sélectionnez le bouton d'option qui correspond à la méthode de calcul souhaitée pour le poste :
      • Calculer automatiquement le sous-total. Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le système calcule automatiquement le montant du budget d'origine en fonction de vos entrées de quantité unitaire, unités de mesure et coût unitaire.
        OU
      • Remplacer le sous-total manuellement. Choisissez cette option si vous souhaitez saisir manuellement le montant du budget d'origine, qui remplace le calcul automatique du système.
    5. Qté unitaire. Saisissez une valeur numérique dans cette zone pour indiquer le nombre d'unités correspondant à l'unité de mesure que vous spécifiez.
    6. Unité de mesure (UdM). Sélectionnez une unité de mesure dans la liste déroulante. Pour en savoir plus sur les sélections par défaut dans cette liste, voir Quelles unités de mesure (UdM) sont incluses dans la liste principale de Procore ? et Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure.
    7. Coût unitaire. Entrez le coût monétaire dans cette case pour indiquer le coût par unité de mesure.
    8. Budget d'origine. Entez le montant total du nouveau poste. Ne saisissez pas de virgules et/ou de symboles de devise dans ce champ.
  4. Cliquez sur Ajouter.
  5. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que tous les postes budgétaires de votre projet aient été ajoutés.

Prochaines étapes