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Procore

Exporter un enregistrement d'entreprise Procore vers ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Exporter une fiche d'entreprise à partir de l'outil Annuaire de l'entreprise de Procore afin de créer une fiche d'entreprise dans votre système ERP intégré.

Contexte

Certaines intégrations ERP vous permettent d'exporter les enregistrements de l'entreprise dans l'annuaire de l'entreprise vers votre système ERP. Après avoir créé un enregistrement, vous devez l'envoyer à l'outil Intégrations ERP où il doit ensuite être accepté pour exportation par un approbateur de comptabilité. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Niveaux « Standard » ou « Admin » de l'outil Intégration ERP de l'entreprise.
      ET
    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d'envoi à la comptabilité » dans l'annuaire de l'entreprise. Voir Accorder des privilèges d'approbateur de comptabilité.
  • Les exigences, considérations et limitations varient en fonction du système ERP auquel votre entreprise est intégrée. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.