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Procore

Suppression des entrées d’entreprise en double dans l’annuaire de l’entreprise

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Éliminer les enregistrements d'entreprise en double dans l'annuaire au niveau entreprise en consolidant ou en fusionnant les doublons. 

Contexte

Il est possible d'avoir des enregistrements d'entreprise en double dans l'annuaire de votre entreprise. Pour garantir des informations correctes et complètes sur l'entreprise, vous pouvez consolider les enregistrements d'entreprise en double en un seul enregistrement qui peut être lié à une entreprise dans votre système ERP. Chaque entreprise ERP ne peut être liée qu'à un seul enregistrement d'entreprise dans votre annuaire Procore.


Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  • Informations supplémentaires
    • Vous ne pouvez consolider manuellement des entreprises que si aucun engagement n'est lié à l'entrée d'entreprise spécifique. Une fois qu'un engagement est lié à une entreprise, l'entrée doit rester active afin de maintenir l'exactitude des informations. Dans de tels cas, la seule option est de fusionner les entrées d'entreprise en double.

Procédure

Il existe deux manières différentes de supprimer les entrées en double dans l'annuaire au niveau entreprise.

Fusionner les entrées d'entreprise en double

Recommandé s'il existe plusieurs cas d'entreprises en double.

  1. Voir Fusionner des entreprises.

Consolider manuellement les entrées d'entreprise en double

Méthode recommandée s’il n’y a qu’une seule ou quelques entreprises à fusionner.

  1. Déplacez les utilisateurs de l’entrée d'entreprise que vous voulez abandonner vers l’entrée d'entreprise que vous voulez garder active.
  2. Modifiez le nom de l'entreprise que vous souhaitez abandonner en ajoutant un « x » comme préfixe au nom (par exemple, « X-CompanyName ») pour indiquer clairement qu'il s'agit d'une entreprise inactive et qu'elle ne doit pas être sélectionnée pour être utilisée.
  3. Définissez l'entreprise sur « Inactif ».