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Procore

Créer un modèle d'inspection au niveau entreprise

Objectif

Créer un modèle d'inspection au niveau entreprise à utiliser dans toutes vos inspections au niveau projet

Contexte

La création d’inspection modèles au niveau entreprise vous permet d’utiliser facilement les mêmes modèles ou similaires dans vos projets sans avoir à les remaker à chaque fois. Vous pouvez toujours créer un nouveau modèle inspection au niveau projet, ou modifier un modèle existant au niveau entreprise pour les besoins uniques de votre projet. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Inspections au niveau entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Bien que vous puissiez créer de nouveaux modèles d'inspection au niveau projet, vous ne pouvez pas ajouter de modèles d'inspection créés au niveau projet à un autre projet de votre entreprise. De ce fait, la meilleure pratique pour gérer vos inspections dans Procore consiste à créer des modèles d'inspection au niveau entreprise à utiliser au niveau projet et de modifier ces modèles pour chacun des besoins de votre projet.

Vidéo

 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Inspections au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Créer.
    Remarque : vous pouvez également cloner un modèle d'inspection existant au niveau entreprise.
    La page Nouveau modèle d'inspection s'affiche.
  3. Sous Informations générales, entrez les informations suivantes :
    • Nom : donnez un titre à votre inspection. Ce titre s'affiche ensuite dans votre page de registre des inspections et vous aide à mieux différencier vos inspections dans votre projet. Ce champ doit être renseigné.
    • Type : choisissez un élément dans la liste des types d'inspection ajoutés à l'entreprise (par exemple, Sécurité). (Remarque : si vous n'avez pas ajouté de types d'inspection à votre projet, voir configure-advanced-settings-company-level-inspections#Type_ConfigurationConfigurer les paramètres avancés : Inspections au niveau entreprise. Vous devrez disposer d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Inspection au niveau entreprise.)
    • Métier: ajoutez un métier à votre inspection (par exemple, Électricité, plomberie). (Remarque: la liste des métiers de votre entreprise peut être gérée dans l’onglet Admin de votre entreprise sous Configuration des métiers.) 
    • Description : ajoutez tous les détails pertinents pour l'inspection.
    • Pièces jointes: Joignez tous les fichiers pertinents aux modèles en cliquant sur Joindre des fichiers ou en utilisant une opération de glisser-déposer.
      Note: Si vous essayez de créer un modèle inspection sans nom ou avec un nom qui existe déjà, il y aura un message d’erreur qui détaille la raison. Vous pouvez créer une inspection avec le même nom qu’un dans la corbeille, mais une fois que vous le nommez, vous ne pouvez pas restaurer un modèle dans la corbeille sans d’abord modifier un modèle inspection pour modifier le nom.)
  4. Sous Éléments d'inspection, ajoutez des sections et des éléments à votre inspection comme suit :
    • + Ajouter une section : cliquez sur ce bouton pour ajouter une section à votre modèle d’inspection. 
    • + Ajouter un élément : cliquez sur ce bouton pour ajouter un élément dans la section actuelle.
    • + Ajout rapide: voir Qu'est-ce que l'ajout rapide d'élément de modèle d'inspection ?
      Remarque : vous pouvez réorganiser des éléments individuels dans une section de votre modèle en faisant glisser votre élément avec la réorganisation . icon-reorder-grip.png icône . Pour réorganiser une section entière, cliquez sur le bouton à bascule icon-toggle-on-android.png à côté de Réorganiser les sections et faites glisser les sections de votre choix. Désactivez Réorganiser les sections pour continuer à créer votre modèle. 
  5. Sélectionnez un type de réponse pour des éléments individuels dans le menu Type de réponse .
    OU
    Pour sélectionner le même type de réponse pour plusieurs éléments, cochez les cases à côté des éléments ou des en-têtes de section à mettre à jour, puis cliquez sur le bouton Modifier le type de réponse .
    une. Sélectionnez votre type de réponse et cliquez sur Appliquer.
  6. Cliquez sur Créer.

Voir aussi