Créer un modèle d'inspection au niveau entreprise
Objectif
Créer un modèle d'inspection au niveau entreprise à utiliser dans toutes vos inspections au niveau projet
Contexte
La création de modèles d'inspection au niveau entreprise vous permet d'utiliser facilement les mêmes modèles ou des modèles similaires dans vos projets sans avoir à les refaire à chaque fois. Vous pouvez toujours créer un nouveau modèle d'inspection au niveau de votre projet, ou vous pouvez modifier un modèle existant au niveau entreprise en fonction des besoins uniques de votre projet. Cependant, les nouveaux modèles et les modifications apportées aux modèles existants au niveau projet ne seront pas synchronisés au niveau entreprise et ne seront donc pas utilisables en dehors de ce projet.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Inspections au niveau entreprise.
- Informations supplémentaires :
- Bien que vous puissiez créer de nouveaux modèles d'inspection au niveau projet, vous ne pouvez pas ajouter de modèles d'inspection créés au niveau projet à un autre projet de votre entreprise. De ce fait, la meilleure pratique pour gérer vos inspections dans Procore consiste à créer des modèles d'inspection au niveau entreprise à utiliser au niveau projet et de modifier ces modèles pour chacun des besoins de votre projet.
Vidéo
Procédure
- Accédez à l'outil Inspections au niveau entreprise.
- Cliquez sur + Créer.
Remarque : vous pouvez également cloner un modèle d'inspection existant au niveau entreprise.
La page Nouveau modèle d'inspection s'affiche. - Sous Informations générales, entrez les informations suivantes :
- Nom : donnez un titre à votre inspection. Ce titre s'affiche ensuite dans votre page de registre des inspections et vous aide à mieux différencier vos inspections dans votre projet. Ce champ doit être renseigné.
- Type : choisissez un élément dans la liste des types d'inspection ajoutés à l'entreprise (par exemple, Sécurité). (Remarque : si vous n'avez pas ajouté de types d'inspection à votre projet, voir configure-advanced-settings-company-level-inspections#Type_ConfigurationConfigurer les paramètres avancés : Inspections au niveau entreprise. Vous devrez disposer d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Inspection au niveau entreprise.)
- Métier : ajoutez un métier à votre inspection (par exemple, électricité, plomberie). (Remarque : la liste des métiers de votre entreprise peut être gérée dans l'onglet Admin au niveau entreprise sous la rubrique Configuration des métiers.)
- Description : ajoutez tous les détails pertinents pour l'inspection.
- Pièces jointes :
pour joindre tous les fichiers pertinents aux modèles, cliquez sur Joindre des fichiers ou utilisez une opération de glisser-déposer.
Remarque :
si vous essayez de créer un modèle d'inspection sans nom ou avec un nom qui existe déjà, un message d'erreur en donne les détails. Vous pouvez créer une inspection portant le même nom qu'une inspection envoyée à la Corbeille, mais dans ce cas, vous ne pouvez plus restaurer le modèle présent dans la Corbeille sans d'abord modifier un modèle d'inspection pour en changer le nom.
- Ajoutez des sections et des éléments à votre inspection comme suit :
- + Ajouter une section : cliquez sur ce bouton pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. Saisissez le titre de votre section dans le champ. Lorsque vous avez terminé, cliquez simplement hors de la section.
Remarque : vous pouvez cliquer sur une section et utiliser l'opération de glisser-déposer pour réorganiser les sections d'inspection. - + Ajouter un élément : cliquez sur la ligne du bas pour ajouter et nommer votre élément dans la section en cours.
Remarque : vous pouvez utiliser un mouvement de glisser-déposer pour réorganiser les éléments dans une section d'inspection. - Les détails de l'élément d'inspection peuvent être ajoutés auniveau projet.
- + Ajout rapide : voir Qu'est-ce que l'ajout rapide d'un élément de modèle d'inspection ?
Remarque : pour supprimer une section, vous pouvez cliquer sur l'icône de la corbeille
. Pour supprimer un élément, vous pouvez cliquer sur le « x » rouge situé à droite de chaque élément. Vous pouvez réorganiser les différents éléments d'une section ou réorganiser des sections entières de votre modèle en faisant glisser votre élément/section à l'aide de l'icône dotée de trois lignes horizontales.
- + Ajouter une section : cliquez sur ce bouton pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. Saisissez le titre de votre section dans le champ. Lorsque vous avez terminé, cliquez simplement hors de la section.
- Sélectionnez un type de réponse pour des éléments individuels dans le menu déroulant Types de réponse .
OU
Sélectionnez un type de réponse pour plusieurs éléments en procédant comme suit :- Cochez les cases à côté des éléments à mettre à jour.
- Cliquez sur Actions groupées.
- Cliquez sur Modifier.
- Sélectionnez le type de réponse dans le menu déroulant Types de réponse.
- Cliquez sur Appliquer .
Remarque
Les options de type de réponse suivantes sont disponibles :
- Réussite/Échec : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments en sélectionnant « Réussi » ou « Échec ».
- Conforme/Non conforme : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments en sélectionnant « Conforme » ou « Non conforme ».
- Sécurisé/À risque : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments en sélectionnant « Sécurisé » ou « À risque ».
- Vrai/Faux : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments en sélectionnant « Vrai » ou « Faux ».
- Oui/Non : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments en sélectionnant « Oui » ou « Non ».
- Numéro : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments sous la forme de n'importe quel nombre positif ou négatif de 15 caractères maximum.
- Texte : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments avec du texte de forme libre. Il n'y a pas de limite de caractères dans les réponses textuelles.
- Date : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments en ajoutant une date appropriée.
- Réponse personnalisée : ajoutez un ensemble de réponses personnalisées existant que vous souhaitez associer à l'élément. Voir Créer un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections .
- Cliquez sur Créer.