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Procore

Modifier des ensembles de champs configurables

Objectif

Modifier des ensembles de champs configurables créés pour les outils dans Procore.

Contexte

Un ensemble de champs configurables est un groupe de champs dans certains outils Procore qui peuvent être définis comme facultatifs, obligatoires ou masqués, selon les besoins de votre entreprise. Ceci permet un meilleur contrôle de l'entrée de données lorsque les utilisateurs créent et modifient des éléments dans les projets Procore. Voir Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise. 
  • Information supplémentaire :
    • Par défaut, les ensembles de champs configurables ne sont appliqués qu'aux nouveaux projets. Toutefois, vous pouvez sélectionner les projets existants auxquels ils seront appliqués.
    • Les ensembles de champs configurables appliqués aux projets seront reflétés sur les applications web et mobiles de Procore.
    • La modification des exigences d'un champ (« obligatoire » ou « facultatif ») aura un impact sur la création de nouveaux éléments ou la mise à jour d'éléments existants sur les projets auxquels l'ensemble de champs configurables a été appliqué.
    • Lorsque des champs personnalisés sont ajoutés ou supprimés d'un ensemble de champs configurables appliqué à un ou plusieurs projets, les champs personnalisés sont ajoutés ou supprimés de tous les éléments existants et nouveaux de l'ensemble de champs dans les projets.
    • Pour configurer des ensembles de champs pour des outils spécifiques, consultez la rubrique Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?

Conditions préalables

Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables OU cliquez ici pour afficher les étapes. 

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise. 
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur l'outil pour lequel vous souhaitez créer des ensembles de champs configurables.
  3. Cliquez sur l'onglet Ensemble de champs. Remarque : les
    admin-fieldsets-tab.png
    outils sans autres paramètres dans l'outil Admin au niveau entreprise s'ouvriront automatiquement sur cette page.
  4. Cliquez sur Créer un nouveau en regard de la section pour laquelle vous souhaitez configurer des ensembles de champs.
  5. Dans la fenêtre « Créer un ensemble de champs paramétrables », saisissez un nom pour l'ensemble de champs paramétrables et cliquez sur Créer.
  6. Sur la page « Modifier l'ensemble de champs », chaque nom de champ a les options suivantes :
    • Commutez le bouton en position ON  icon-toggle-on.png pour rendre le champ visible dans la section.
      OU
      Commutez le bouton en position OFF icon-toggle-off.png pour masquer le champ dans la section.
      Remarque : L'icône  indique que le champ est visible par défaut et ne peut pas être masqué.
    • Cochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme requis.
      OU ALORS
      Décochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
      Remarques :
      • Les champs sans case à cocher sont facultatifs par défaut et ne peuvent pas être modifiés en champs obligatoires.
      • Une case à cocher marquée en gris indique que le champ est obligatoire par défaut et ne peut pas être modifié en facultatif.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? » fenêtre, cliquez sur Assigner des projets pour ajouter l'ensemble de champs aux projets.
    • Dans la fenêtre « Assigner des projets », cochez la case à côté de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l'ensemble de champs et cliquez sur Mettre à jour.
    • Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? », cliquez sur Confirmer.
  9. Facultatif : pour définir un ensemble de champs par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur le bouton icon-ellipsis-options-menu.png à la fin de sa ligne dans l'onglet « Ensembles de champs » et sélectionnez Définir comme nouveau projet par défaut.
    Remarque
    Les projets créés à partir d'un modèle de projet comprenant des ensembles de champs hériteront des ensembles de champs du modèle de projet au lieu des ensembles de champs par défaut de votre entreprise. Voir Configurer un modèle de projet.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de l'entreprise. 
  2. Sous « Paramètres des outils », cliquez sur l'outil pour lequel vous souhaitez modifier les ensembles de champs configurables.
  3. Cliquez sur l'onglet Ensembles de champs.
    Remarque : les outils sans autres paramètres dans l'outil Admin au niveau entreprise s'ouvriront automatiquement sur cette page.
  4. Facultatif : si vous souhaitez renommer un ensemble de champs :
    1. Cliquez dans le champ Titre et modifiez le nom.
    2. Appuyez sur la touche ESC sur votre clavier.
  5. Cliquez sur Modifier en regard de l'ensemble de champs que vous souhaitez modifier.
  6. Sur la page « Modifier l'ensemble de champs », chaque nom de champ a les options suivantes :
    • Commutez le bouton en position ON  icon-toggle-on.png pour rendre le champ visible dans la section.
      OU
      Commutez le bouton en position OFF icon-toggle-off.png pour masquer le champ dans la section.
      Remarque : L'icône  indique que le champ est visible par défaut et ne peut pas être masqué.
    • Cochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme requis.
      OU ALORS
      Décochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
      Remarques :
      • Les champs sans case à cocher sont facultatifs par défaut et ne peuvent pas être modifiés en champs obligatoires.
      • Une case à cocher marquée en gris indique que le champ est obligatoire par défaut et ne peut pas être modifié en facultatif.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? » :
    • Cliquez sur Appliquer à l'existant pour enregistrer vos modifications apportées à l'ensemble de champs sur les projets auxquels l'ensemble de champs est déjà appliqué.
      OU ALORS
    • Cliquez sur Assigner des projets pour ajouter ou supprimer l'ensemble de champs des projets.
      • Dans la fenêtre « Assigner des projets », cochez la case à côté de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l'ensemble de champs et cliquez sur Mettre à jour.
      • Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? », cliquez sur Confirmer.

Voir aussi