Suivre les dates importantes du projet

Objectif

Pour créer un rapport personnalisé offrant une vue en temps réel plus optimisée des données spécifiques au projet. Par exemple, un maître d'ouvrage ou un chef de projet peut souhaiter créer un rapport personnalisé mettant en évidence les dates critiques du projet.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.
• Informations supplémentaires :
  • Les données affichées dans les rapports de portefeuille personnalisés sont générées de manière dynamique et reflètent toujours les données du projet en cours.
  • Il n'y a pas de limite au nombre de rapports que vous pouvez créer.
• Restrictions :
  • La fonction de rapports personnalisés de l'outil Portefeuille ne peut être affichée que dans l'outil Portefeuille. Elle n'interagit PAS avec l'outil Rapports de Procore.
  • Vous pouvez également utiliser l'outil Rapports pour créer des rapports similaires qui incluent des données de l'outil Portefeuille. Pour plus d'informations, voir Créer un rapport d'entreprise personnalisé et Créer un rapport de projet personnalisé.

Tâches

Avant de créer un rapport personnalisé, vous souhaiterez peut-être d'abord ajouter des champs de données personnalisés pouvant être inclus dans vos rapports. Vous pouvez par exemple vouloir ajouter un champ pour mettre en évidence les dates clés du projet. Une fois cela effectué, vous pouvez créer un rapport de portefeuille personnalisé pour suivre les dates importantes de votre projet.

1. Ajouter de nouvelles dates de projet
2. Ajouter des rôles du projet personnalisés
3. Créez des rapports de portefeuille personnalisés en utilisant les dates et les rôles de votre projet pour suivre ces champs.