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Procore

Ajouter un rôle de projet personnalisé

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Objectif

Ajouter des rôles du projet personnalisés dans l'outil Admin de l'entreprise afin de les utiliser pour les projets Procore de votre entreprise.

Éléments à prendre en compte

Contexte

Dans Procore, la fonctionnalité de rôles du projet personnalisés dans l'outil Admin au niveau entreprise permet à votre entreprise de créer une liste personnalisée de rôles du projet qui reflètent la sémantique unique de votre organisation pour l'étiquetage des rôles. Par exemple, certaines entreprises peuvent souhaiter un rôle de « chef de projet », tandis que d'autres peuvent préférer avoir des titres plus spécifiques, tels que « chef de projet principal » et « chef de projet adjoint ».

Autres exemples de rôles que vous pouvez créer :
Maître d'ouvrage, vice-président, chef de projet principal, architecte de projet, chef de projet, chef de projet adjoint, chef de projet sur le chantier, planificateur de terrain, architecte de projet principal, architecte associé, entreprise de gros œuvre, entreprise de placoplâtre, entreprise d'électricité, entreprise de plomberie, etc.

Lors de l'ajout d'un rôle de projet personnalisé, vous devez toujours spécifier le type (c'est-à-dire si le rôle est exécuté par une personne ou une entreprise). En outre, un rôle de projet personnalisé doit préciser le « groupe » (c'est-à-dire si le rôle peut être classé sous Directeurs des travaux, Équipe de conception, Entrepreneurs généraux, Divers, Maître d'ouvrage et Sous-traitants. Remarque : les « groupes » sont des sélections par défaut dans Procore et ne peuvent pas être personnalisés).

Une fois que vous avez créé la liste des rôles du projet de votre entreprise, vous pouvez identifier tous les membres de l'équipe de projet par rôle dans la page d'accueil de chaque projet (voir Ajouter l'équipe de projet à la page d'accueil du projet). Vous pouvez également choisir d'inclure les rôles du projet personnalisés que vous créez dans un portefeuille personnalisé (voir Créer des rapports de portefeuille personnalisés).

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin de l'entreprise.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Rôles.
  3. Ajoutez les rôles comme suit :

    • Rôle. Saisir le nom souhaité pour le rôle du projet. Par exemple, vous pouvez créer des rôles comme « chef de projet » ou « chef de projet adjoint ».

    • Tapez. Sélectionnez Personne ou Entreprise dans la liste déroulante.

    • Groupe. Sélectionnez un groupe dans la liste déroulante. Vous disposez des options suivantes : Directeur de travaux, Équipe de conception, Entrepreneurs généraux, Divers, Maître d'ouvrage, et Sous-traitants. (Remarque : Ces groupes sont des sélections par défaut dans Procore et ne peuvent pas être personnalisés).

    • Ajouter au tableau de bord du projet. Cochez cette case pour ajouter le rôle au tableau de bord du projet (alias, page d'accueil du projet).

    • Filtre du portefeuille. Cochez cette case pour ajouter le rôle comme option de filtre dans l'outil Portefeuille de l'entreprise. Les utilisateurs de l'outil Portefeuille pourront appliquer le filtre Directeur des travaux lorsqu'ils consulteront les données du Portefeuille de l'entreprise, car la case Filtre Portefeuille du rôle est cochée ici.

    • Ajouter [+]. Cliquez sur le bouton pour ajouter la nouvelle valeur à la liste.

  4. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter des rôles supplémentaires.
  5. Facultatif : si vous souhaitez réorganiser les rôles, procédez comme suit :
    1. Cliquez et faites glisser sur le menu plus (≡).
    2. Utilisez une opération de glisser-déposer pour placer le rôle dans un nouvel ordre.
      arrange-sections.png

Voir aussi