Passer au contenu principal
Procore

Afficher les vues des finances dans l’outil Portefeuille

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Contexte

Les vues des finances vous permettent d’afficher différents rapports financiers résumant les projets de votre entreprise.

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l’outil Portefeuille de l’entreprise ou à Home.

  2. Cliquez sur Rapports.

  3. Cliquez sur Rapports financiers ou Rapports personnalisés  et sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Rapports financiers :

      • Budget Écart, résume le budget et les écart données afin que vous puissiez analyser dans quelle mesure chaque projet atteint ses objectifs budgétaires.

      • Contrat Écart résume le contrat et l’écart données afin que vous puissiez analyser dans quelle mesure chaque projet atteint ses objectifs contractuels

      • Résumé du contrat : résume les données de vos contrats principaux dans les projets de votre entreprise.
        Remarque: si l’outil Planning est activé sur un projet, la colonne « % planning achevé » affiche le pourcentage achevé.

      • Engagement Summary, résume les données de vos engagements à travers les projets de votre entreprise.

    • Rapports personnalisés :

      • Projets, affiche tous les projets disponibles et leurs détails.

      • Votre nom, affiche vos projets disponibles et leurs détails regroupés par étape.

         Portefeuille de l’entreprise (ancien)
        • Accédez à l’outil Portefeuille de l’entreprise.
        • Cliquez sur l’onglet Vues des finances et sélectionnez l’une des options disponibles : Menu Vues des finances

        • Budget Écart, résume le budget et les écart données afin que vous puissiez analyser dans quelle mesure chaque projet atteint ses objectifs budgétaires.

        • Contrat Écart résume le contrat et les écart données afin que vous puissiez analyser dans quelle mesure chaque projet atteint ses objectifs contractuels

        • Résumé du contrat : résume les données de vos contrats principaux dans les projets de votre entreprise.
          Remarque: si l’outil Planning est activé sur un projet, la colonne « % planning achevé » affiche le pourcentage achevé.

        • Résumé des engagements : résume les données de vos engagements à travers les projets de votre entreprise.