Portefeuille – Autorisations des utilisateurs

Portefeuille

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter des favoris au menu Outils de l'entreprise
Ajouter des filtres aux vues du portefeuille
Ajouter des notes de projet
Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet				1
Modifier votre mot de passe
Configurer un modèle de projet
Configurer les paramètres avancés : Portefeuille
Créer un projet		1	1	1
Créer des rapports de portefeuille personnalisés
Exporter une liste de projets à partir de l'outil Portefeuille de l'entreprise
Exporter votre liste « Mes éléments ouverts » pour un compte d'entreprise
Révoquer l'accès aux applis connectées
Rechercher des projets dans le portefeuille de l'entreprise
Définir les autorisations d'affichage du tableau de bord
Configurer et gérer vos favoris
Définir les autorisations utilisateur pour l'outil Portefeuille
Afficher les projets sur Google Maps depuis l'outil Portefeuille
Basculer entre les vues Projets financiers
Basculer entre les vues Portefeuille
Suivre les dates importantes du projet
Charger votre avatar ou votre photo de profil sur Procore
Afficher les projets inactifs		3	3	3
Afficher mes éléments ouverts dans l'outil Portefeuille
Afficher le tableau de bord Santé financière dans l'outil Portefeuille

¹ Cette tâche nécessite des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise, ou « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Portefeuille de l'entreprise avec le privilège de créer de nouveaux projets. Voir Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets.

² Cette tâche nécessite des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise OU des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau projet pour le modèle de projet. Voir Ajouter un utilisateur existant aux projets dans le compte Procore de votre entreprise.

³ Seuls les utilisateurs qui ont été ajoutés à l'annuaire au niveau projet pour un ou plusieurs projets inactifs peuvent afficher ces projets inactifs dans l'outil Portefeuille de l'entreprise.