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Procore

Créer une colonne calculée dans un rapport d'entreprise personnalisé

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Objectif

Créer une colonne calculée à ajouter à vos rapports personnalisés.

Contexte

Vous pouvez créer des colonnes calculées qui utilisent des fonctions arithmétiques de base pour mieux comprendre vos données.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Rapports au niveau entreprise et autorisations de niveau « Admin » sur l'outil faisant l'objet du rapport.
  • Informations supplémentaires :
    • Les colonnes calculées peuvent être triées.
    • Les colonnes calculées persistent dans tout rapport donné.
    • Les colonnes calculées créées par un utilisateur sont associées au rapport spécifique dans lequel elles ont été créées et ne peuvent pas être utilisées pour d'autres rapports.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau entreprise.
  2. Dans l'onglet Rapports, repérez le rapport auquel vous souhaitez ajouter une colonne calculée.
  3. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png et sélectionnez Modifier.
    OU
    Cliquez sur le rapport pour l'ouvrir, puis sur Modifier dans la barre latérale.
  4. Sous Colonnes personnalisées, cliquez sur +Créer un calcul. 
  5. Dans la fenêtre Nouveau calcul, mettez à jour les champs suivants :
    • Nom du calcul : entrez un titre pour la nouvelle colonne que vous créez. 
    • Qu'aimeriez-vous calculer ? : sélectionnez l'un des types de sortie suivants : Pourcentage, Devise, Numéro ou Variation de date.
    • Colonne X : sélectionnez dans le menu déroulant une colonne à utiliser dans le calcul.
    • Opérateur : sélectionnez dans le menu déroulant l'un des opérateurs suivants à utiliser dans le calcul : +, -, x et /.
    • Colonne Y : sélectionnez dans le menu déroulant une deuxième colonne à utiliser dans le calcul.
    • Facultatif : cliquez sur +Ajouter une ligne pour ajouter une autre opération et colonne pour le calcul.

      reports-new-calculation.png
       
  6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la colonne ou sur Enregistrer et créer un nouveau pour enregistrer la colonne et créer une nouvelle colonne calculée.
  7. Votre colonne calculée apparaîtra dans votre rapport personnalisé, mais les valeurs calculées ne seront visibles qu'après avoir enregistré le rapport.
  8. Facultatif : pour créer une agrégation pour les données de cette colonne, consultez Agréger des données dans un rapport d'entreprise personnalisé.
  9. Cliquez sur Mettre à jour le rapport.