Créer un tableau de bord de rapport d'entreprise personnalisé
Objectif
Créer un tableau de bord avec des éléments visuels que vous avez créés à partir de rapports personnalisés.
Contexte
Les tableaux de bord sont créés à partir d'éléments visuels ajoutés aux rapports d'entreprise personnalisés. Ces tableaux de bord sont accessibles à partir de l'outil Rapports au niveau entreprise par les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » ou par les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil si le tableau de bord a été partagé avec eux. Voir Partager un tableau de bord. Ces tableaux de bord sont également accessibles à partir de l'outil Portefeuille de l'entreprise par leur créateur (si le créateur du tableau de bord dispose également d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Rapports au niveau entreprise).
Ces tableaux de bord sont différents des tableaux de bord des catégories de produits.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour créer un tableau de bord à partir des visuels que vous avez créés : autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Rapports au niveau entreprise.
- Pour créer un tableau de bord à partir des visuels de votre copie clonée d'un rapport d'entreprise personnalisé : autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Rapports au niveau entreprise. Voir Cloner un rapport d'entreprise personnalisé.
Conditions préalables
Procédure
- Accédez à l'outil Rapports au niveau entreprise.
- Cliquez sur l'onglet Tableaux de bord.
- Cliquez sur le bouton Créer un tableau de bord.
- Dans votre bibliothèque visuelle, sélectionnez les éléments visuels que vous souhaitez ajouter à votre tableau de bord. Si vous n'avez pas encore créé de visuels, consultez Ajouter des éléments visuels à des rapports personnalisés.
- Vous êtes maintenant en mode Modifier, vous pouvez donc effectuer les tâches suivantes :
- Redimensionner le visuel.
- Déplacez les visuels.
- Modifier le titre du tableau de bord en cliquant sur le nom du titre.
- Cliquez sur Terminé pour enregistrer le visuel. Vous êtes maintenant en mode affichage, dans lequel vous pouvez cliquer sur les graphiques pour accéder au rapport.