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Procore

Créer un tableau de bord de rapport d'entreprise personnalisé

Objectif

Créer un tableau de bord avec des éléments visuels que vous avez créés à partir de rapports personnalisés.

Contexte

Les tableaux de bord sont créés à partir d'éléments visuels ajoutés aux rapports d'entreprise personnalisés. Ces tableaux de bord sont accessibles à partir de l'outil Rapports au niveau entreprise par les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » ou par les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil si le tableau de bord a été partagé avec eux. Voir Partager un tableau de bord. Ces tableaux de bord sont également accessibles à partir de l'outil Portefeuille de l'entreprise par leur créateur (si le créateur du tableau de bord dispose également d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Rapports au niveau entreprise).

Ces tableaux de bord sont différents des tableaux de bord des catégories de produits.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour créer un tableau de bord à partir des visuels que vous avez créés : autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Rapports au niveau entreprise.
    • Pour créer un tableau de bord à partir des visuels de votre copie clonée d'un rapport d'entreprise personnalisé : autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Rapports au niveau entreprise. Voir Cloner un rapport d'entreprise personnalisé.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Tableaux de bord.
  3. Cliquez sur le bouton Créer un tableau de bord.
  4. Dans votre bibliothèque visuelle, sélectionnez les éléments visuels que vous souhaitez ajouter à votre tableau de bord. Si vous n'avez pas encore créé de visuels, consultez Ajouter des éléments visuels à des rapports personnalisés.
  5. Vous êtes maintenant en mode Modifier, vous pouvez donc effectuer les tâches suivantes :
    1. Redimensionner le visuel.
    2. Déplacez les visuels.
    3. Modifier le titre du tableau de bord en cliquant sur le nom du titre.
  6. Cliquez sur Terminé pour enregistrer le visuel. Vous êtes maintenant en mode affichage, dans lequel vous pouvez cliquer sur les graphiques pour accéder au rapport.

Étapes suivantes

Partager un tableau de bord