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Procore

Modifier par lot les affectations de ressources

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Objectif

Modifier par lot les affectations de ressources dans la planification des ressources.

Contexte

Les affectations de ressources vous permettent de gérer vos ressources en les affectant à des projets. Vous pouvez modifier ces affectations à tout moment. Pour apporter les mêmes modifications à plusieurs affectations, vous pouvez utiliser la fonction de modification par lot.

Éléments à prendre en compte

Procédure

Vous pouvez modifier par lot les devoirs à partir des emplacements suivants :

Modifier par lot des affectations à partir de la liste Affectations

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations.
  3. Cochez les cases des devoirs que vous souhaitez modifier.
  4. Cliquez sur Actions par lots.
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  5. Sélectionnez les informations d’affectation que vous souhaitez modifier :
  6. Cliquez sur Enregistrer. 
    Note: Pour envoyer une alerte d’affectation pour ces changements, maintenez les cases cochées, puis procédez comme suit.

Modifier par lot les devoirs à partir des tableaux des devoirs

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.
  3. Cliquez sur Lot.
    clipboard_e3a465d10a1a5e648d6de5f72aefd69c2.png
  4. Cliquez sur Configurer.
  5. Mettez à jour les informations de l’un des champs suivants :
    • Projet. Saisissez le projet auquel l’affectation se rapporte.
    • Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation. Voir Configurer les statuts d’affectation et de demande pour la planification des ressources.
    • Date de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.
    • Jour de fin*. Saisissez la date à laquelle l’affectation de travail se termine.
      • La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.
        OU
      • Semaines. Saisissez le nombre de semaines pour lesquelles l’affectation est faite.
        OU
      • À déterminer. Si l’affectation n’a pas encore de date de fin.
    • Type d’allocation. Sélectionnez si le type d’allocation est en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources ?
      • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle l’affectation commence.
      • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure de la journée à laquelle l’affectation se termine.
      • Pourcentage. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », saisissez le pourcentage alloué à l’affectation.
    • Jours ouvrables. Placez le bouton à bascule en position ON pour modifier les jours ouvrables. Cochez ensuite les cases correspondant aux jours ouvrables des affectations sélectionnées.
    • Alertes d’affectation. Choisissez Envoyer instantanément, Enregistrer comme ébauche, Planifier ou Ne pas envoyer. Voir Qu’est-ce qu’une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?
  6. Cliquez sur Définir.
  7. Cliquez sur les affectations que vous souhaitez mettre à jour avec les nouvelles informations.
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  8. Cliquez sur Appliquer les modifications.
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Modifier par lot des affectations à partir du diagramme de Gantt Affectations 

 En version bêta
Cette fonctionnalité est en version bêta et disponible pour les clients utilisant l’outil planifications des ressources.
 Important
À l’heure actuelle, les alertes d’affectation ne sont pas envoyées lorsque vous modifiez les affectations de cette façon.
  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
  3. Sur votre clavier, appuyez sur CTRL et maintenez-le enfoncé. Cliquez sur les barres d’affectation que vous souhaitez modifier.
    Note: Les affectations se déplaceront dans la même direction et pour la même durée.
  4. Suivez les étapes pour modifier les dates d’affectation de l’une des manières suivantes :
    • Raccourcir ou prolonger les affectations
      1. Passez la souris sur le dernier jour de la barre d’affectation sur le diagramme de Gantt jusqu’à ce que les flèches s’affichent.
      2. Cliquez sur les flèches et déplacez la date de fin de l’affectation par glisser-déposer.
    • Déplacer des affectations
      1. Cliquez sur la barre d’affectation de l’une des affectations et maintenez-la enfoncée. Déplacez les affectations vers la nouvelle date à l’aide d’une opération de glisser-déposer.