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Procore

Modifier les informations sur les personnes pour la planification des ressources

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Contexte

Pour les projets utilisant les outils Planification des ressources et Suivi des ressources, vous pouvez mettre à jour et gérer les profils. Des coordonnées supplémentaires, des champs personnalisés et des étiquettes peuvent être ajoutés pour mieux organiser les personnes dans votre ressource.

Les personnes ajoutées à la Planification des ressources peuvent se voir confier des affectations de Planification des ressources, ainsi que dans les outils Équipes et Feuilles horaires.

Éléments à prendre en compte

  • Obligatoire Utilisateur Permissions

  • Seules les personnes ajoutées à la Planification des ressources, dans l’outil Annuaire ou Planification des ressources, peuvent être modifiées dans la liste des personnes.

  • Pour une expérience optimale, la synchronisation des données doit être activée avec cette fonctionnalité. S’il est désactivé, veuillez contacter votre ingénieur ou votre point de contact Procore pour l’activer.

  • Si les synchronisations de données sont activées :

    • Personnes ajoutées à Planifications des ressources dans l’onglet Planifications des ressources de l’Entreprise Annuaire ou L’outil Planification des ressources est visible dans les deux outils.

    • Les modifications apportées aux informations Planifications des ressources pour les personnes qui utilisent les deux outils sont automatiquement mises à jour entre le Entreprise Annuaire et le Planifications des ressources.

  • Si les synchronisations de données sont désactivées :

    • Dans le Entreprise Annuaire, données de l’onglet Planifications des ressources est mis à jour à la fois dans les Annuaire et Outils de planification des ressources. Cependant, les champs partagés qui se trouvent dans la section « Informations personnelles » de l’Annuaire ne sont pas mis à jour entre les outils.

Procédure

  • Modifier les personnes en ligne

  • Modifier des personnes à partir de leurs coordonnées

  • Modifier des personnes par lot

  • Modifier des personnes à partir de l’annuaire de l’entreprise

Modifier les informations sur les personnes à partir de la liste des personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.

  3. Cliquez dans le champ et apportez des modifications.
    Remarque : Tous les champs ne peuvent pas être modifiés en ligne.

  4. Cliquez hors du champ pour enregistrer les modifications.

Modifier les informations sur les personnes à partir des détails sur les personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.

  3. Cliquez sur le nom de la personne.

  4. Cliquez sur Modifier.

  5. Informations sur la mise à jour :

    • Prénom. Le prénom de la personne.

    • Nom de famille. Le nom de famille de la personne.

    • Statut. Le utilisateur statut de la personne.

    • Groupes. Les groupes de la personne.

    • Titre du projet. L’intitulé de poste de la personne dans la liste déroulante. Voir Configurer les titres de projet pour la Planification des ressources.

    • Classification. Sélectionnez la classification de la personne.

    • ID de l’employé. L’ID de l’employé de la personne.

    • Tapez. Type d’utilisateur de la personne.

      • Assignable. Personne à qui l’on peut confier une affectation de ressources, mais qui ne peut pas se connecter à Procore.

      • Utilisateur assignable. Une personne qui peut se connecter à Procore et se voir confier une affectation de ressources.

      • Utilisateur. Une personne qui peut se connecter à Procore.

    • Adresse e-mail. L’adresse e-mail de la personne.

    • Numéro de téléphone. Le numéro de téléphone de la personne.

    • Profil de notification. Profil de notification de la personne. Voir Configurer les profils de notification pour la Planification des ressources.

    • Activez l’option E-mail. Si la personne doit ou non recevoir des messages e-mail de Procore concernant ses affectations ressources.
      Remarque : Si vous activez les notifications par e-mail, un e-mail est requis.

    • Activez les SMS. Si la personne doit ou non recevoir des messages SMS de Procore concernant ses affectations ressources.
      Remarques :

      • Des frais de messagerie et de transmission de données peuvent s’appliquer.

      • Si vous activez les notifications par SMS, un numéro de téléphone est requis.

    • Activez les notifications Mobile. Si la personne doit ou non recevoir des notifications par le biais de l’ancienne application Planifications des ressources/LaborChart.

    • Adresse. L’adresse de la personne.

    • Adresse 2. L’adresse de la personne, suite.

    • Ville. La ville ou le village de la personne.

    • l’État. L’état ou la province de la personne.

    • Postal. Le code postal de la personne.

    • pays. Le pays de résidence de la personne.

    • Salaire horaire. Le salaire horaire de la personne.

    • Langue. La langue principale de la personne.

    • Genre. Le sexe de la personne.

    • Date d’embauche. La date à laquelle la personne a été embauchée.

    • Date de naissance. La date de naissance de la personne.

    • Nom de la personne à contacter en cas d’urgence. Le nom de la personne à contacter en cas d’urgence.

    • Téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence. Le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence.

    • Relation avec la personne à contacter en cas d’urgence. La relation entre la personne et son contact d’urgence.

    • [Champs personnalisés]. Tous les champs personnalisés que vous avez créés pour les personnes. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.

    • Photo de profil. Sélectionnez une image pour la photo de profil de l’utilisateur.

  6. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier des personnes par lot

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.

  3. Cochez les cases des utilisateurs que vous souhaitez modifier.

  4. Cliquez sur l’icône Modifier Modifier l’icône2.

  5. Mettez à jour les informations.

    • Genre. Le sexe de la personne.

    • Groupes. Les groupes de la personne.

    • Titre du projet. L’intitulé de poste de la personne dans la liste déroulante. Voir Configurer les titres de projet pour la Planification des ressources.

    • Statut. Le utilisateur statut de la personne.

    • Tapez. Type d’utilisateur de la personne.

      • Assignable. Personne à qui l’on peut confier une affectation de ressources, mais qui ne peut pas se connecter à Procore.

      • Utilisateur assignable. Une personne qui peut se connecter à Procore et se voir confier une affectation de ressources.

      • Utilisateur. Une personne qui peut se connecter à Procore.

    • Langue. La langue principale de la personne.

    • Salaire horaire. Le salaire horaire de la personne.

    • l’État. L’état ou la province de la personne.

    • pays. Le pays de résidence de la personne.

    • [Champs personnalisés]. Tous les champs personnalisés que vous avez créés pour les personnes. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.

  6. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les informations sur les personnes de l’annuaire de l’entreprise

  1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.

  3. Facultatif : Cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez Planification des ressources.

  4. Cliquez sur Afficher à côté du nom de la personne.

  5. Cliquez sur l’onglet Planification des ressources.

  6. Cliquez sur Modifier dans la section « Informations ».

  7. Informations sur la mise à jour :

    • Groupes. Les groupes de la personne. Voir Configurer des groupes pour la Planification des ressources.

    • Titre du projet. L’intitulé de poste de la personne dans la liste déroulante. Voir Configurer les titres de projet pour la Planification des ressources.

    • Tapez. Type d’utilisateur de la personne.

      • Assignable. Personne à qui l’on peut confier une affectation de ressources, mais qui ne peut pas se connecter à Procore.

      • Utilisateur assignable. Une personne qui peut se connecter à Procore et se voir confier une affectation de ressources.

      • Utilisateur. Une personne qui peut se connecter à Procore.

    • Profil de notification. Profil de notification de la personne. Voir Configurer les profils de notification pour la Planification des ressources.

    • Activez l’option E-mail. Si la personne doit ou non recevoir des messages e-mail de Procore concernant ses affectations ressources.
      Remarque : Si vous activez les notifications par e-mail, un e-mail est requis.

    • Activez les SMS. Si la personne doit ou non recevoir des messages SMS de Procore concernant ses affectations ressources.
      Remarques :

      • Des frais de messagerie et de transmission de données peuvent s’appliquer.

      • Si vous activez les notifications par SMS, un numéro de téléphone est requis.

    • Activez les notifications Mobile. Si la personne doit ou non recevoir des notifications via l’application Planification des ressources/LaborChart.

    • Adresse. L’adresse de la personne.

    • Adresse 2. L’adresse de la personne, suite.

    • Ville. La ville ou le village de la personne.

    • l’État. L’état ou la province de la personne.

    • Postal. Le code postal de la personne.

    • pays. Le pays de résidence de la personne.

    • Salaire horaire. Le salaire horaire de la personne.

    • Langue. La langue principale de la personne.

    • Genre. Le sexe de la personne.

    • Date d’embauche. La date à laquelle la personne a été embauchée.

    • Date de naissance. La date de naissance de la personne.

    • Nom de la personne à contacter en cas d’urgence. Le nom de la personne à contacter en cas d’urgence.

    • Téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence. Le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence.

    • Relation avec la personne à contacter en cas d’urgence. La relation entre la personne et son contact d’urgence.

    • [Champs personnalisés]. Tous les champs personnalisés que vous avez créés pour les personnes. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.

    • Photo de profil. Sélectionnez une image pour la photo de profil de l’utilisateur.

  8. Cliquez sur Enregistrer.