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Procore

Configurer les paramètres d’intégration pour la planification des ressources

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Objectif

Configurer les paramètres d’intégration pour déplacer un projet dans la planification des ressources.

Contexte

Certains clients choisissent d’intégrer la planification des ressources à un système d’enregistrement existant, où ils créent et gèrent des projets de construction. Si votre entreprise dispose d’une intégration, vous pouvez gérer ces données en externe afin que vos projets restent synchronisés entre les deux systèmes.

Si vous avez une nouvelle date de début pour votre projet, la fonction Décaler le projet met automatiquement à jour les dates de toutes les affectations et demandes associées, en les décalant dans la même direction et pour la même durée que la nouvelle date de début. Voir Décaler les dates d’un projet futur.

Lorsque Shift Project est activé pour votre intégration, les affectations et les demandes associées sont déplacées dans la planification des ressources si la date de début du projet est mise à jour dans votre système d’enregistrement. Si Shift Project est désactivé, vous devez mettre à jour manuellement toutes les demandes et dates d’affectation en fonction de la nouvelle date de début.

Remarque
Si vous disposez d’une intégration, vous pouvez également déplacer des projets si votre intégration ignore le champ « Date de début » ou si le projet a été créé dans la planification des ressources au lieu de votre système d’enregistrement. Dans ces deux cas, vous pouvez ignorer cette bascule car Décaler le projet est automatiquement activé.

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Paramètres de l’intégration.
  4. Permettre aux affectations et aux demandes de se décaler lorsque la date d’un projet change