Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources

Objectif

Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.

Contexte

Les champs personnalisés sont généralement utilisés pour segmenter les personnes, les projets, les affectations et les demandes au sein des groupes que vous avez créés. Les champs personnalisés peuvent être visibles par tous les utilisateurs ou rendus « sensibles », et uniquement affichés aux utilisateurs disposant d’un accès spécifique. Vous pouvez activer le filtrage pour un champ personnalisé afin de voir les segments dans l’outil et d’enregistrer votre vue pour y accéder facilement. Voir Créer des vues enregistrées dans la planification des ressources.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises
• Les champs personnalisés appliqués dans la planification des ressources ne sont pas mis à jour dans l’annuaire de l’entreprise de Procore ni dans l’outil Admin au niveau projet.
• Selon le champ personnalisé, les valeurs des champs personnalisés sont ajoutées dans « Infos sur les personnes », « Infos sur le projet », « Détails de l’affectation » ou « Détails de la demande ».
• Seuls certains « types de champs » peuvent être filtrés.
• Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case Activer l’utilisation comme filtre doit être cochée.

Procédure

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres  .
3. Cliquez sur Champs personnalisés.
4. Cliquez sur Nouveau.
5. Configurez votre champ personnalisé avec les propriétés suivantes :
   Note: Un astérisque (*) indique un champ obligatoire.
   1. Nom du champ*. Saisissez le nom du champ personnalisé.
   2. Type de champ*. Saisissez le type de champ que vous configurez. S
      Notes: 
      Un poignard (†) indique que vous pouvez également filtrer les données par ce champ dans la « Liste des personnes », la « Liste des projets », la « Liste des affectations » et la « Liste des demandes ».
      • Texte †: saisissez des mots ou une courte phrase comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Nombre †: saisissez des nombres comme valeur pour le champ personnalisé.
      • † déroulante : créez une liste à sélection unique pour saisir la valeur du champ personnalisé.
        • Tri des options de la liste déroulante. Choisissez si vous souhaitez trier le menu déroulant par alphanumérique ou par ordre indiqué dans vos options de champ.
        • Options de champ. Entrez les options du menu déroulant.
      • Listedéroulante à sélection multiple †: créez une liste à sélection unique pour saisir la valeur du champ personnalisé.
        • Tri des options de la liste déroulante. Choisissez si vous souhaitez trier le menu déroulant à sélection multiple par alphanumérique ou par ordre indiqué dans vos options de champ.
        • Options de champ. Entrez les options du menu déroulant Sélection multiple .
      • Date †: sélectionnez une date comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Case à cocher †: cochez une case comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Couleur: ajoutez une couleur distinctive comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Texte du paragraphe: saisissez un grand nombre de mots comme valeur pour le champ personnalisé.
        Note: Le texte de paragraphe ne peut pas être utilisé comme colonne dans la liste des projets ou la liste des personnes.
      • Devise †: saisissez un montant en devise comme valeur pour le champ personnalisé.
   3. Activez l’option Utiliser comme filtre. Pour les champs personnalisés filtrables avec des types de champ, cochez la case pour faire du champ personnalisé un filtre dans la « Liste des personnes », la « Liste des projets », la « Liste des affectations » et la « Liste des demandes » appropriées.
   4. Nom de la propriété d’intégration. Indique le nom de la propriété à laquelle le système d’intégration peut être mappé.
   5. Intégration modifiable uniquement. Cochez cette case si le champ ne peut être modifié que dans le système d’origine.
   6. Mettre à la disposition de*. Cochez les cases de l’endroit où le champ personnalisé sera ajouté. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés aux projets, aux personnes, aux affectations et aux demandes.
   7. Description du champ. Saisissez une description du champ personnalisé.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi

• Configurer des champs sensibles pour la planification des ressources
• Ajouter des personnes à la planification des ressources
• Modifier un projet dans la planification des ressources