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Procore

Créer des projets dans la planification des ressources

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Objectif

Créer des projets dans la planification des ressources.

Contexte

La planification des ressources vous donne la possibilité de créer des projets afin que vous puissiez gérer vos ressources pour ces initiatives.

Remarque

Les projets peuvent être créés dans Procore ou dans planifications des ressources, mais votre entreprise doit en choisir un comme système d’enregistrement. Votre Point de contact Procore guide votre entreprise dans cette décision en fonction de votre configuration. 

Cet article s’adresse aux clients qui utilisent la planification des ressources comme système d’enregistrement pour la création et la gestion de projets.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Si les synchronisations de données sont activées :
    • Si vous avez un modèle de projet dans Procore, le modèle est appliqué lorsque le projet est synchronisé avec Procore. Si vous avez plusieurs modèles de projet, aucun modèle n’est appliqué.
    • Seules certaines informations ont été synchronisées entre la planification des ressources et les projets Procore. Voir Quelles informations de projet sont synchronisées entre la planification des ressources et les projets Procore ?
    • Les projets créés dans Procore ne seront PAS synchronisés avec la planification des ressources, car votre entreprise a choisi de gérer les projets dans la planification des ressources comme système d’enregistrement.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.
  3. Cliquez sur Créer.
  4. Remplissez le formulaire avec les informations suivantes :
    • Nom du projet. Saisissez le nom du projet.
    • Numéro de projet. Saisissez le numéro de projet du projet.
    • Statut. Entrez le « Statut » du projet en sélectionnant Actif, En attente ou Inactif.
    • Groupe. Sélectionnez les groupes du projet.
    • Date de début du projet. Saisissez la date de début du projet.
    • Date de fin prévue. Saisissez la date de fin estimée du projet.
    • Heure de début quotidienne. Saisissez l’heure de début quotidienne du projet.
    • Heure de fin quotidienne. Saisissez l’heure de fin quotidienne du projet.
    • Fuseau horaire. Sélectionnez le fuseau horaire du projet.
    • Adresse. Saisissez l’adresse postale du projet.
    • Adresse 2. Entrez l’adresse municipale du projet, suite.
    • Ville. Saisissez la ville ou le village du projet.
    • État. Saisissez l’état ou la province du projet.
    • Postal. Saisissez le code postal du projet.
    • Pays. Saisissez le pays du projet.
    • Taux moyen estimé. Saisissez le taux horaire moyen du projet.
    • Couleur du projet. Sélectionnez la couleur du projet.
    • Champs personnalisés. Les champs personnalisés que vous avez créés pour les projets s’affichent en bas.
  5. Cliquez sur Créer.