La Planification des ressources vous donne la possibilité de créer des projets afin de pouvoir gérer vos ressources pour ces initiatives. 

• Autorisations utilisateur requises

• Si les synchronisations de données sont activées :

  • Les projets doivent avoir un ID de projet pour créer le projet dans l’outil Portefeuille.

  • Si vous avez un modèle de projet dans l’outil Portefeuille, le modèle est appliqué lorsque le projet est synchronisé avec l’outil Portefeuille. Si vous avez plusieurs modèles de projet, aucun modèle n’est appliqué.

  • Seules certaines informations ont été synchronisées entre la Planification des ressources et les outils Portefeuille et Admin du projet. Voir Quelles informations de projet sont synchronisées entre Planification des ressources et Projets Procore ?

  • Les projets créés dans l’outil Portefeuille ne seront PAS synchronisés avec la Planification des ressources, car votre entreprise a choisi de gérer les projets dans Planification des ressources comme système d’enregistrement.

• Si la synchronisation des données est désactivée:

  • Les projets actifs sont liés entre la Planification des ressources et l’outil Portefeuille si leurs numéros de projet uniques correspondent.

  • Les informations doivent être gérées manuellement dans les deux outils.

• Votre entreprise doit choisir Planification des ressources comme système d’enregistrement pour la création et la gestion de projets.

• Configurer des groupes pour la planification des ressources

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.

3. Cliquez sur Créer.

4. Saisissez les informations sur le projet.

   Afficher/Masquer les champs

   • Nom du projet. Le nom du projet.

   • Numéro de projet. Le numéro de projet du projet.

   • Statut. Le 'Statut' du projet en sélectionnant Actif, En attente ou Inactif.

   • Groupes. Les groupes du projet.

   • Date de début. La date de début du projet.

   • Date de fin estimée. La date de fin estimée du projet.

   • Heure de début quotidienne. L’heure de début quotidienne du projet.

   • Heure de fin quotidienne. L’heure de fin quotidienne du projet.

   • Jours ouvrables. Les jours ouvrables pour le projet. Vous devez en sélectionner au moins un.

   • Fuseau horaire. Le fuseau horaire du projet.

   • Adresse. L’adresse postale du projet.

   • Adresse 2. L’adresse postale du projet, suite.

   • Ville. La ville ou le village du projet.

   • l’État. L’état ou la province du projet.

   • Postal. Le code postal du projet.

   • pays. Le pays du projet.

   • Taux horaire moyen estimé. Le taux horaire moyen du projet.

   • Couleur. Couleur d’affichage du projet.

   • Champs personnalisés. Les champs personnalisés que vous avez créés pour les projets apparaissent en bas. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.

5. Cliquez sur Créer.

   • Si la synchronisation des données est activée :

     • Les projets actifs créés dans Planification des ressources sont automatiquement synchronisés et disponibles dans l’outil Portefeuille et peuvent être utilisés avec d’autres outils Procore.

     • Seules certaines informations ont été synchronisées entre la Planification des ressources et les outils Portefeuille et Admin du projet. Voir Quelles informations de projet sont synchronisées entre Planification des ressources et Projets Procore ?

   • Si la synchronisation des données est désactivée:

     • Les projets ne sont pas synchronisés avec d’autres outils Procore tels que Portefeuille et Admin de projet.

     • Pour afficher les projets dans l’outil Portefeuille, vous devez créer manuellement de nouveaux projets dans l’outil Portefeuille.

     • Les projets créés dans les outils Portefeuille et Planification des ressources sont gérés indépendamment.