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Procore

Modifier ou supprimer les vues enregistrées dans la planification des ressources

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Objectif

Modifier les vues enregistrées dans la planification des ressources.

Contexte

La liste des affectations, le tableau des affectations, le gantt des affectations, la liste des demandes et la liste des congés vous permettent d’afficher des informations sur vos ressources, ainsi que de rechercher, de trier et de filtrer pour trouver les informations dont vous avez besoin.

Dans chacun de ces outils, vous pouvez enregistrer votre vue pour y accéder facilement à l’avenir.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Vous pouvez accéder aux vues enregistrées dans les menus déroulants Affectations, Demandes et Congés appropriés.
  • La suppression d’une vue enregistrée est définitive et ne peut pas être récupérée par Procore.
  • Vous ne pouvez modifier que le nom et les paramètres de partage d’une vue enregistrée. Si vous souhaitez modifier les configurations de la vue, vous devez créer une nouvelle vue enregistrée.

Procédure

Modifier une vue enregistrée

  1. Recherchez la vue enregistrée que vous souhaitez modifier dans les menus déroulants Affectations, Demandes ou Congés appropriés.
  2. Passez la souris sur la vue enregistrée et cliquez sur l’icône d’engrenage icon-gear-wfp.png .
  3. Saisissez le nom de la vue.
    OU
    Sélectionnez le type de partage:
    • Privé. Sélectionnez si la vue n’est disponible que pour vous.
    • Individus. Sélectionnez si la vue est disponible pour vous et des personnes spécifiques dans la planification des ressources, puis sélectionnez les personnes avec lesquelles vous souhaitez la partager. Voir Ajouter des personnes à la planification des ressources.
    • Groupe. Sélectionnez si la vue est disponible pour vous et des groupes spécifiques dans la planification des ressources, puis sélectionnez les groupes avec lesquels vous souhaitez la partager. Voir Configurer des groupes pour la planification des ressources.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer une vue enregistrée

 Important
La suppression d’un rapport enregistré est permanente.
  1. Recherchez la vue enregistrée que vous souhaitez modifier dans les menus déroulants Affectations, Demandes ou Congés appropriés.
  2. Passez la souris sur la vue enregistrée et cliquez sur l’icône d’engrenage icon-gear-wfp.png .
  3. Cliquez sur Supprimer pour supprimer la vue enregistrée.