Créer des vues enregistrées dans la planification des ressources

Objectif

Créer des vues enregistrées dans la planification des ressources.

Contexte

Les outils de Planification des ressources, tels que la liste des affectations, le tableau des affectations, le gantt des affectations, la liste des personnes, la liste des demandes et la liste des congés, vous permettent d’afficher des informations sur vos ressources, ainsi que de rechercher, trier et filtrer pour trouver les informations dont vous avez besoin.

Dans chacun de ces outils, vous pouvez enregistrer votre vue pour y accéder facilement à l’avenir.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises
• Vous pouvez accéder aux vues enregistrées dans les menus déroulants Affectations, Demandes et Congés appropriés.
• Vous pouvez modifier le nom et la visibilité des vues enregistrées. Voir Modifier les vues enregistrées dans la planification des ressources.

Conditions préalables

Pour enregistrer votre vue dans les outils suivants, vous devez effectuer ces actions à l’avance :

• Liste Affectations
  • Afficher la liste des affectations de ressources
  • Rechercher, trier et filtrer la liste des affectations de ressources
• Tableaux d’affectation
  • Afficher les tableaux des affectations
  • Recherchez, triez et filtrez des projets sur les tableaux des affectations
• Affectations Gantt
  • Afficher le Gantt des affectations
  • Rechercher et filtrer le Gantt des affectations
• Liste des personnes
  • Afficher la liste des personnes
  • Rechercher, trier et filtrer la liste des personnes
• Liste des projets
  • Configurer la liste de projets
  • Rechercher, trier et filtrer la liste des projets
• Liste des demandes
  • Afficher la liste des demandes de ressources
  • Rechercher, trier et filtrer la liste des demandes de ressources
• Liste des congés
  • Afficher la liste des congés
  • Rechercher, trier et filtrer la liste des congés
• Tableau de bord des totaux
  • Afficher le tableau de bord des totaux
  • Rechercher et filtrer le tableau de bord des totaux

Procédure

Suivez ces étapes une fois que vous avez configuré vos colonnes, votre ordre de tri et vos filtres dans l’outil approprié :

1. Cliquez sur l’icône Enregistrer  ou cliquez sur Enregistrer la vue pour enregistrer votre vue.
2. Saisissez le nom de la vue.
3. Sélectionnez le type de partage:
   • Privé. Sélectionnez si la vue n’est disponible que pour vous.
   • Individus. Sélectionnez si la vue est disponible pour vous et des personnes spécifiques dans la planification des ressources, puis sélectionnez les personnes avec lesquelles vous souhaitez la partager. Voir Ajouter des personnes à la planification des ressources.
   • Groupe. Sélectionnez si la vue est disponible pour vous et des groupes spécifiques dans la planification des ressources, puis sélectionnez les groupes avec lesquels vous souhaitez la partager. Voir Configurer des groupes pour la planification des ressources.
4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Accédez à la vue enregistrée en cliquant sur le menu déroulant Affectations, Demande ou Congés approprié.

Voir aussi

• Modifier ou supprimer les vues enregistrées dans la planification des ressources