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Procore

Mettre fin à une affectation de ressource

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Objectif

Mettre fin à une affectation de ressource.

Contexte

Les affectations de ressources vous permettent de gérer vos ressources en les affectant à des projets. Vous pouvez mettre fin à une affectation de ressource en mettant à jour la date de fin à la date actuelle.

Éléments à prendre en compte

Procédure

Vous pouvez mettre fin aux affectations de ressources à partir des endroits suivants dans la planification des ressources :

Mettre fin à une affectation à partir de la liste des affectations

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations.
  3. Recherchez l’affectation souhaitée et cliquez sur l’icône en forme d’engrenage icon-gear-wfp.png .
  4. Saisissez la nouvelle date de fin.
  5. Choisissez une option pour enregistrer l’affectation :
    • Cliquez sur Enregistrer.
    • Sélectionnez l’icône du curseur icon-caret-wfp.png et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée. Voir Qu’est-ce qu’une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?
      • Facultatif: mettez à jour l’objet.
      • Facultatif: mettez à jour le « Contenu de l’alerte »
      • Sélectionnez le moment d’envoi de l’alerte :
        • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l’alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer.
          Note: Cela enverra l’alerte immédiatement en fonction des paramètres d’alerte par défaut ou d’affectation de projet.
        • Horaire. Placez le bouton à bascule en position ACTIVÉ pour planifier l’envoi de l’alerte à l’avenir.
          Note: Vous pouvez modifier ou envoyer l’alerte planifiée ultérieurement. Consultez Gérer les alertes d’affectation planifiée.
          1. Sélectionnez la date et l’heure d’envoi de l’alerte.
          2. Cliquez sur Enregistrer.
        • Enregistrer le brouillon. Sélectionnez cette option pour enregistrer l’alerte en tant que brouillon. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
          Note: Vous pouvez modifier ou envoyer le brouillon ultérieurement. Voir Gérer les alertes d’affectation d’ébauche.

Mettre fin à une affectation à partir des tableaux des affectations

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.
  3. Recherchez le devoir que vous souhaitez modifier.
  4. Faites glisser et déposez l’affectation du projet vers le « banc de ressources ». Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources ?
    Note: La date de fin de l’affectation est mise à jour à la date actuelle.
    OR
    Recherchez l’affectation à laquelle vous souhaitez mettre fin et survolez-la. Ensuite, cliquez sur l’icône Gantt icon-gantt-wfp.png .
    1. Cliquez sur Modifier l’affectation totale.
    2. Saisissez la nouvelle date de fin.
  5. Choisissez une option pour enregistrer l’affectation :
    • Cliquez sur Enregistrer.
    • Sélectionnez l’icône du curseur icon-caret-wfp.png et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée. Voir Qu’est-ce qu’une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?
      • Facultatif: mettez à jour l’objet.
      • Facultatif: mettez à jour le « Contenu de l’alerte »
      • Sélectionnez le moment d’envoi de l’alerte :
        • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l’alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer.
          Note: Cela enverra l’alerte immédiatement en fonction des paramètres d’alerte par défaut ou d’affectation de projet.
        • Horaire. Placez le bouton à bascule en position ACTIVÉ pour planifier l’envoi de l’alerte à l’avenir.
          Note: Vous pouvez modifier ou envoyer l’alerte planifiée ultérieurement. Consultez Gérer les alertes d’affectation planifiée.
          1. Sélectionnez la date et l’heure d’envoi de l’alerte.
          2. Cliquez sur Enregistrer.
        • Enregistrer le brouillon. Sélectionnez cette option pour enregistrer l’alerte en tant que brouillon. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
          Note: Vous pouvez modifier ou envoyer le brouillon ultérieurement. Voir Gérer les alertes d’affectation d’ébauche.

Mettre fin à une affectation à partir du diagramme de Gantt des affectations (hérité)

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (hérité).
  3. Sélectionnez la barre d’affectation de projet à côté de la personne dont vous souhaitez modifier l’affectation.
  4. Cliquez sur la barre colorée du ou des jours que vous souhaitez modifier.
  5. Sélectionnez Modifier l’affectation totale pour modifier l’ensemble de l’affectation.
  6. Saisissez la nouvelle date de fin.
  7. Choisissez une option pour enregistrer l’affectation :
    • Cliquez sur Enregistrer.
    • Sélectionnez l’icône du curseur icon-caret-wfp.png et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée. Voir Qu’est-ce qu’une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?
      • Facultatif: mettez à jour l’objet.
      • Facultatif: mettez à jour le « Contenu de l’alerte »
      • Sélectionnez le moment d’envoi de l’alerte :
        • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l’alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer.
          Note: Cela enverra l’alerte immédiatement en fonction des paramètres d’alerte par défaut ou d’affectation de projet.
        • Horaire. Placez le bouton à bascule en position ACTIVÉ pour planifier l’envoi de l’alerte à l’avenir.
          Note: Vous pouvez modifier ou envoyer l’alerte planifiée ultérieurement. Consultez Gérer les alertes d’affectation planifiée.
          1. Sélectionnez la date et l’heure d’envoi de l’alerte.
          2. Cliquez sur Enregistrer.
        • Enregistrer le brouillon. Sélectionnez cette option pour enregistrer l’alerte en tant que brouillon. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
          Note: Vous pouvez modifier ou envoyer le brouillon ultérieurement. Voir Gérer les alertes d’affectation d’ébauche.

Mettre fin à une affectation à partir du diagramme de Gantt de l’affectation

 En version bêta
Cette fonctionnalité est en version bêta et disponible pour les clients utilisant l’outil planifications des ressources.
  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
  3. Recherchez l’affectation à laquelle vous souhaitez mettre fin.
  4. Passez la souris sur la date de fin de la barre d’affectation jusqu’à ce que les flèches s’affichent.
  5. Cliquez sur les flèches et déplacez la longueur de la barre jusqu’à la nouvelle date de fin à l’aide d’une opération de glisser-déposer.