Gérer les alertes d’affectation d’ébauche pour la planification des ressources

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Objectif

Gérer les alertes d’affectation d’ébauche pour les affectations de ressources dans la Planification des ressources.

Contexte

Les affectations de ressources vous permettent de gérer vos ressources en les affectant à des projets. Vous pouvez créer des alertes d’affectation pour informer les personnes assignées et partager des informations clés sur leur affectation. Voir Qu’est-ce qu’une alerte d’affectation dans la planification des ressources ? Vous pouvez rédiger des alertes d’affectation à envoyer ultérieurement. Voir Envoyer des alertes d’affectation pour la planification des ressources.

Ce tutoriel vous montre comment gérer les alertes d’affectation de brouillon qui n’ont pas encore été envoyées aux destinataires.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises

Procédure

Vous pouvez gérer vos alertes d’affectation de brouillon de l’une des manières suivantes :

Afficher les alertes d’affectation d’ébauche
Envoyer des alertes d’affectation d’ébauche maintenant
Modifier les alertes d’affectation d’ébauche
Supprimer les alertes d’affectation de brouillon

Afficher les alertes d’affectation d’ébauche

Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
Cliquez sur Communications et sélectionnez Alertes.
Sélectionnez Ébauches dans le menu déroulant.
Optionnel: Pour rechercher une alerte d’affectation, saisissez le nom de la personne qui reçoit l’alerte dans la zone Rechercher des destinataires. Cliquez ensuite sur l’icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche Entrée/Retour de votre clavier pour lancer votre recherche.
Optionnel: Pour filtrer les alertes d’affectation, cliquez sur l’icône de filtre . Sélectionnez vos filtres, puis cliquez sur Appliquer.
- Pour les projets. Sélectionnez le projet dans la liste déroulante pour voir les alertes d’affectation envoyées pour ce projet.
  Note: Pour effacer les filtres, cliquez sur l’icône de filtre . Sélectionnez ensuite Effacer tout.
Optionnel: Pour trier la liste des demandes d’affectation, cliquez sur Trier par et sélectionnez Créé - Le plus récent ou Créé - Le plus ancien.
Ceci vous montre un aperçu de toutes vos alertes d’affectation de brouillon :
- Nom de la personne assignée. Le nom et le prénom de la personne assignée.
- Nom du projet. Le nom du projet.
- Date de début de l’affectation. La date de début de l’affectation.
- Date de fin de l’affectation. La date de fin de l’affectation.
- Créateur. Personne qui a créé l’alerte d’affectation.

Envoyer des alertes d’affectation d’ébauche maintenant

Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
Cliquez sur Communications et sélectionnez Alertes.
Sélectionnez Ébauches dans le menu déroulant.
Optionnel: Pour rechercher une alerte d’affectation, saisissez le nom de la personne qui reçoit l’alerte dans la zone Rechercher des destinataires. Cliquez ensuite sur l’icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche Entrée/Retour de votre clavier pour lancer votre recherche.
Optionnel: Pour filtrer les alertes d’affectation, cliquez sur l’icône de filtre . Sélectionnez vos filtres, puis cliquez sur Appliquer.
- Pour les projets. Sélectionnez le projet dans la liste déroulante pour voir les alertes d’affectation envoyées pour ce projet.
  Note: Pour effacer les filtres, cliquez sur l’icône de filtre . Sélectionnez ensuite Effacer tout.
Recherchez l’alerte d’affectation que vous souhaitez envoyer maintenant. Cliquez ensuite sur Envoyer maintenant.

Modifier les alertes d’affectation d’ébauche

Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
Cliquez sur Communications et sélectionnez Alertes.
Sélectionnez Ébauches dans le menu déroulant.
Optionnel: Pour rechercher une alerte d’affectation, saisissez le nom de la personne qui reçoit l’alerte dans la zone Rechercher des destinataires. Cliquez ensuite sur l’icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche Entrée/Retour de votre clavier pour lancer votre recherche.
Optionnel: Pour filtrer les alertes d’affectation, cliquez sur l’icône de filtre . Sélectionnez vos filtres, puis cliquez sur Appliquer.
- Pour les projets. Sélectionnez le projet dans la liste déroulante pour voir les alertes d’affectation envoyées pour ce projet.
  Note: Pour effacer les filtres, cliquez sur l’icône de filtre . Sélectionnez ensuite Effacer tout.
Recherchez l’alerte d’affectation que vous souhaitez modifier. Cliquez ensuite sur Modifier.
Modifiez l’alerte d’affectation.
- Objet. Saisissez l’objet de l’alerte d’affectation.
- Contenu d’alerte. Saisissez les informations à envoyer dans l’alerte d’affectation.
  Note: Vous ne pouvez pas ajouter de jetons dynamiques lors de la modification d’une alerte d’affectation de brouillon.
- Planifier la livraison. Indiquez si la remise du message est planifiée.
  - Déplacez la bascule de « Planifier la livraison » en position ACTIVÉ pour planifier l’alerte d’affectation. Saisissez ensuite la date et l’heure d’envoi de l’alerte d’affectation planifiée.
    OU
  - Laissez la bascule pour « Planifier la livraison » en position OFF et gardez l’affectation alerte en tant qu’ébauche.
- Destinataires. Sélectionnez qui recevra l’alerte d’affectation.
  - Cliquez sur l’icône Supprimer pour supprimer un destinataire.
  - Cliquez sur Ajouter des destinataires pour ajouter des destinataires, puis sélectionnez un destinataire.
Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer les alertes d’affectation de brouillon

Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
Cliquez sur Communications et sélectionnez Alertes.
Sélectionnez Ébauches dans le menu déroulant.
Optionnel: Pour rechercher une alerte d’affectation, saisissez le nom de la personne qui reçoit l’alerte dans la zone Rechercher des destinataires. Cliquez ensuite sur l’icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche Entrée/Retour de votre clavier pour lancer votre recherche.
Optionnel: Pour filtrer les alertes d’affectation, cliquez sur l’icône de filtre . Sélectionnez vos filtres, puis cliquez sur Appliquer.
- Pour les projets. Sélectionnez le projet dans la liste déroulante pour voir les alertes d’affectation envoyées pour ce projet.
  Note: Pour effacer les filtres, cliquez sur l’icône de filtre . Sélectionnez ensuite Effacer tout.
Recherchez le brouillon que vous souhaitez supprimer. Cliquez ensuite sur Supprimer.