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Procore

Gérer les brouillons de messages pour la planification des ressources

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Objectif

Gérer les ébauches de messages pour la planification des ressources.

Contexte

Vous pouvez rédiger des messages à envoyer aux personnes que vous gérez dans la planification des ressources. Ce tutoriel montre comment afficher, envoyer, modifier et supprimer des brouillons de messages.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Les messages envoyés dans la planification des ressources n’apparaîtront PAS dans l’outil E-mails de Procore.
  • Des frais de messagerie et de données peuvent s’appliquer lors de l’envoi ou de la réception de messages SMS.
  • Les messages qui ne sont visibles que par vous ont une icône cadenas icon-private-wfp.png .
  • Les brouillons de messages qui ne sont visibles que par vous ont une icône cadenas .
  • Les messages supprimés sont définitivement supprimés de la planification des ressources et ne peuvent pas être récupérés.

Procédure

Vous pouvez gérer vos brouillons de messages de l’une des manières suivantes :

Afficher une ébauche de message

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Communications et sélectionnez Messages.
  3. Cliquez sur Ébauches.
  4. Cliquez sur le brouillon pour l’afficher.
    Note: Des brouillons individuels sont créés pour chaque destinataire.

Envoyer un brouillon de message maintenant

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Communications et sélectionnez Messages.
  3. Cliquez sur Ébauches.
  4. Cliquez sur le message à envoyer maintenant.
  5. Optionnel: Modifiez le message.
    • Objet. Saisissez l’objet du message.
    • Message. Saisissez votre message.
    • Cliquez sur Ajouter des destinataires et sélectionnez la personne à qui envoyer le message.
      Notes:
      • Vous pouvez répéter cette étape pour ajouter d’autres destinataires.
      • Si vous devez supprimer un destinataire, cliquez sur l’icône Supprimer icon-delete-wfp.png à côté de son nom.
    • Cochez la case « Tous les utilisateurs peuvent voir ce message » si vous souhaitez que tous les utilisateurs puissent accéder au message dans l’outil Messages.
      Note: L’option ne peut être modifiée que si la case du message rédigé à l’origine est cochée. Voir Envoyer un message pour la planification des ressources.
  6. Déplacez la bascule de « Programmer la livraison » en position OFF .
  7. Cliquez sur Envoyer maintenant.

Modifier un brouillon de message

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Communications et sélectionnez Messages.
  3. Cliquez sur Ébauches.
  4. Cliquez sur le message pour le modifier.
  5. Modifiez le message.
    • Objet. Saisissez l’objet du message.
    • Message. Saisissez votre message.
    • Cliquez sur Ajouter des destinataires et sélectionnez la personne à qui envoyer le message.
      Notes:
      • Vous pouvez répéter cette étape pour ajouter d’autres destinataires.
      • Si vous devez supprimer un destinataire, cliquez sur l’icône Supprimer icon-delete-wfp.png à côté de son nom.
    • Cochez la case « Tous les utilisateurs peuvent voir ce message » si vous souhaitez que tous les utilisateurs puissent accéder au message dans l’outil Messages.
      Note: L’option ne peut être modifiée que si la case était cochée dans le brouillon d’origine. Voir Envoyer un message pour la planification des ressources.
  6. Planifier la livraison. Indiquez si la remise du message est planifiée.
    • Laissez la « Livraison planifiée » en position ACTIVÉ et entrez la date et l’heure d’envoi du message planifié. Cliquez ensuite sur Planifier.
      OU
    • Déplacez la bascule de « Programmer la livraison » en position OFF pour annuler la programmation du message. Cliquez ensuite sur Enregistrer pour l’enregistrer en tant que brouillon.

Supprimer un brouillon de message

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Communications et sélectionnez Messages.
  3. Cliquez sur Ébauches.
  4. Cliquez sur le message que vous souhaitez gérer.
  5. Cliquez sur Supprimer.
Mise en garde
Les messages supprimés sont définitivement supprimés de la planification des ressources et ne peuvent pas être récupérés.