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Procore

Créer et configurer des flux de travail linéaires au niveau projet

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Contexte

Les modèles de flux de travail linéaire fournissent un processus simple, étape par étape, de haut en bas, pour gérer les éléments d’outil directement dans les outils Procore. La création de modèles de flux de travail linéaires au niveau projet permet aux administrateurs de projet de personnaliser les séquences d’étapes, les personnes assignées et les délais d’achèvement en fonction des besoins spécifiques de leur projet.

Éléments à prendre en compte

  • Web uniquement: la conception et la configuration des modèles de flux de travail sont disponibles sur l’application Web Procore uniquement.

  • Diagramme ou linéaire: utilisez le format Linéaire pour des étapes séquentielles simples, de haut en bas ; Utilisez le format Diagram pour les flux de travail complexes nécessitant un branchement conditionnel.

Conditions préalables

  • L’outil Flux de travail doit être activé sur votre compte Procore.

  • Paramètres de flux de travail: la fonctionnalité de flux de travail permettant de créer/modifier des modèles au niveau projet doit être activée. Ce paramètre se trouve sous Paramètres de flux de travail au niveau entreprise.

Procédure

Créer un modèle de flux de travail linéaire au niveau projet

  1. Accédez à l’outil de projet que vous souhaitez configurer.

  2. Cliquez sur l’icône d’engrenage Configurer les paramètres .

  3. Cliquez sur l’onglet Flux de travail .

  4. Sous « Modèles de projet », cliquez sur Créer.

  5. Dans la fenêtre « Ajouter un flux de travail », saisissez un nom.

  6. Sélectionnez le type dans le menu déroulant.

  7. Sous Format, sélectionnez Linéaire.

  8. Cliquez sur Créer.

  9. Dans le générateur de modèles, cliquez sur Ajouter une étape pour introduire de nouvelles étapes.

  10. Définissez le nom de l’étape, sélectionnez le Élément Statut, choisissez la ou les Personne assignée et définissez les jours à terminer.

  11. Facultatif: sélectionnez un utilisateur dans le menu déroulant Gestionnaire de flux de travail pour gérer le flux de travail.

  12. Cliquez sur Enregistrer.

Cloner un modèle de Entreprise Flux de travail au niveau projet

  1. Accédez à l’onglet Flux de travail de l’outil Projet.

  2. Sous « Modèles d’entreprise », recherchez le modèle de flux de travail que vous souhaitez copier.

  3. Cliquez sur l’icône Cloner pour le projet .

  4. Modifiez les noms des étapes, les personnes assignées ou la séquence d’étapes selon vos besoins.

  5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi