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Procore

Modifier un modèle de flux de travail

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Objectif

Modifier un modèle de flux de travail à l’aide de l’outil Flux de travail de l’entreprise.    

Contexte

Les utilisateurs modifient un modèle de flux de travail de projet existant. Les options de modification incluent le renommage du modèle et l’ajout, la modification ou la suppression d’étapes de flux de travail spécifiques. Les utilisateurs peuvent également modifier des détails tels que la personne assignée, la période, le statut requis et les notifications. N’oubliez pas d’enregistrer et de publier vos modifications ou de les enregistrer en tant qu’ébauche jusqu’à ce que vous soyez prêt à les appliquer. 

 Conseil

Vous craignez de perturber les progrès de votre équipe ? Évitez les interruptions de flux de travail pour vos utilisateurs en modifiant les modèles lorsqu’aucun projet n’exécute activement le flux de travail. Cela permet de minimiser les redémarrages inattendus et les changements de configuration au niveau projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Flux de travail de l’entreprise.
      OU
    • « Lecture seule » avec l’autorisation granulaire « Créer et modifier des modèles de flux de travail » dans l’outil Flux de travail au niveau Entreprise.
  • Considérations relatives à l’édition:
    • Les modifications de modèle prennent effet sur les nouveaux flux de travail lancés pour les éléments de projet.
    • La modification d’un modèle pendant un flux de travail actif pour un élément de projet nécessite un redémarrage. Voir Redémarrer un flux de travail sur un projet.
    • N’oubliez pas de confirmer tous les paramètres de configuration au niveau projet après avoir modifié un modèle. Voir Configurer un modèle de flux de travail sur un projet. Par exemple, si vous ajoutez une étape de réponse au modèle, n’oubliez pas d’ajouter des personnes assignées à toutes les configurations pertinentes au niveau projet. Si vous avez modifié le champ « Jours avant l’achèvement » dans le modèle, mettez-le à jour au niveau projet dans toutes les configurations pertinentes au niveau projet.
  • Information supplémentaire :
    • Les clients utilisant Procore en anglais peuvent également choisir parmi une sélection de modèles de flux de travail de démarrage rapide préremplis pour les outils financiers. Ces modèles peuvent être utilisés tels quels ou modifiés pour répondre aux besoins de votre entreprise. Les modèles de flux de travail de démarrage rapide ne sont pas disponibles en dehors des régions anglophones pour le moment.

Procédure

  1. Accédez à l’outil Flux de travail au niveau Entreprise .    
  2. Dans le tableau Flux de travail, recherchez le flux de travail que vous souhaitez modifier.    
  3. Cliquez sur le bouton Modifier qui correspond au flux de travail à modifier.    
  4. Mettez en surbrillance l’étape que vous souhaitez mettre à jour.
    Le volet « Détails » de l’étape sélectionnée s’ouvre.    
  5. Choisissez parmi ces options :

Renommer le modèle de flux de travail

Renommer votre modèle de flux de travail est un processus simple. Les noms de flux de travail en double ne sont pas autorisés. 

Cliquez ici pour voir les étapes.

Pour renommer le flux de travail :

  1. Cliquez sur l’icône en forme de crayon en haut à gauche de la page.    
  2. Saisissez un nouveau nom pour votre flux de travail en tapant sur : « Copie de : [Nom du flux de travail précédent] »
     Conseil
    Votre nouveau nom est-il déjà utilisé ? Si un message indiquant que le nom ne peut pas être enregistré ou publié s’affiche, c’est que les noms de flux de travail en double ne sont pas autorisés. Pour afficher le nom déjà utilisé, cliquez sur Afficher les détails.    
  3. Cliquez sur l'une de ces options :
    • Enregistrez et publiez. Enregistre le nouveau nom et publie le modèle de flux de travail. Continuez avec Affecter un modèle de flux de travail à un projet.
    • Enregistrer comme ébauche. Enregistre le nouveau nom et le nouveau modèle en tant que brouillon non publié. 

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Supprimer une étape du flux de travail

La suppression d’un flux de travail est un processus rapide en deux clics : il suffit de mettre en surbrillance l’étape que vous souhaitez éliminer, puis de cliquer sur l’icône de la corbeille dans la barre latérale, confirmant ainsi votre choix dans la boîte de dialogue.

Cliquez ici pour voir les étapes.

Pour supprimer une étape de flux de travail d’un modèle :

  1. Mettez en surbrillance l’étape que vous souhaitez supprimer.
  2. Dans la barre latérale, cliquez sur l’icône de la corbeille. 
    workflows-delete-a-workflow-step.png
  3. Dans la boîte de dialogue « Supprimer l’étape » vous demandant de confirmer votre demande de suppression, cliquez sur Confirmer. 

    workflows-remove-step.png
    Procore supprime immédiatement l’étape sélectionnée du flux de travail.
  4. Cliquez sur l'une de ces options :
    • Enregistrez et publiez. Enregistre le nouveau nom et publie le modèle de flux de travail.  Continuez avec Affecter un modèle de flux de travail à un projet.
    • Enregistrer comme ébauche. Enregistre le nouveau nom et le nouveau modèle en tant que brouillon non publié. 

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Modifier une étape de flux de travail

Vous pouvez modifier une étape du flux de travail de plusieurs manières, par exemple en la renommant ou en changeant son statut.

Cliquez ici pour voir les options de modification.  

Pour modifier une étape de flux de travail, vous disposez des options suivantes :

  • Définissez le rôle ou le groupe responsable : Choisissez un rôle ou un groupe dans la liste déroulante Rôle de la personne assignée pour désigner le responsable de cette étape.
  • Configurez le délai d’exécution : Définissez la date limite en saisissant le nombre de jours et en sélectionnant Jours civils ou Jours ouvrables. Notez que les personnes assignées reçoivent des rappels automatiques quotidiens après l’expiration de ce délai jusqu’à la fin de l’étape.
  • Définissez le statut de l’élément requis : Sélectionnez un statut dans la liste déroulante. L’élément de flux de travail doit avoir ce statut avant que cette étape puisse commencer.
  • Activer les notificationspar e-mail pour les étapes en retard : Si cette étape du flux de travail n’est pas terminée à temps, vous pouvez configurer le modèle pour envoyer une notification par e-mail à la personne assignée, augestionnaire de flux de travail, aucréateur de l’élément, à un groupe de distribution par défaut ou à tous les utilisateurs du projet de l’entreprise du créateur de l’élément. 
  • Ajouter une réponse: cliquez sur Ajouter sous Réponses. Ensuite, sélectionnez une réponse dans la liste déroulante Si la réponse est et une étape dans la case Aller à l’étape

Cliquez toujours sur Enregistrer et publier ou Enregistrer comme ébauche après la modification. 

 

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Voir aussi