Afficher un flux de travail personnalisé sur un projet
Objectif
Afficher un flux de travail en cours associé à un élément au niveau projet (c'est-à-dire contrats principaux, engagements, factures).
Éléments à considérer
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire de l'entreprise.
OU - Utilisateurs disposant d'au moins l'autorisation « Lecture seule » sur l'outil contenant le flux de travail et l'accès accordé pour afficher les éléments marqués comme privés.
Certaines actions dans un flux de travail ne sont disponibles que pour les administrateurs de l'annuaire de l'entreprise, les gestionnaires de flux de travail et les utilisateurs disposant des autorisations granulaires suivantes :- Utilisateurs avec l'autorisation granulaire « Afficher les modèles de flux de travail » activée dans leur modèle d'autorisation. Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisations de projet .
OU - Utilisateurs avec l'autorisation granulaire « Afficher l'historique complet du flux de travail en tant que participant au flux de travail » activée dans leur modèle d'autorisations. Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisations de projet .
- Utilisateurs avec l'autorisation granulaire « Afficher l'historique des étapes précédentes uniquement » activée dans leur modèle d'autorisation. Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisations de projet .
- Utilisateurs avec l'autorisation granulaire « Afficher les modèles de flux de travail » activée dans leur modèle d'autorisation. Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisations de projet .
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire de l'entreprise.
Conditions préalables
- Un élément (c'est-à-dire contrat principal, engagement, facture) doit exister et avoir un flux de travail personnalisé associé qui a été démarré.
Étapes
- Accédez à l'outil et à l'élément contenant le flux de travail.
- Cliquez sur Afficher le flux de travail.
Voir ci-dessous pour plus d'informations sur les actions disponibles lors de l'affichage d'un flux de travail.
- Afficher les modèles de flux de travail
- Afficher l'historique complet du flux de travail en tant que participant au flux de travail
- Afficher l’historique des étapes précédentes uniquement
Actions de flux de travail
Les actions suivantes sont disponibles pour les utilisateurs disposant des autorisations utilisateur requises :
Afficher les modèles de flux de travail
Affichez le modèle de flux de travail de l'élément affiché. Ceci vous permet d'afficher le modèle de flux de travail utilisé sur l'élément dans son intégralité.
Étapes :
- Cliquez sur les points de suspension verticaux en haut du panneau latéral du flux de travail.
- Cliquez sur Afficher le modèle de flux de travail .
- Vous pouvez désormais afficher l'intégralité du modèle de flux de travail. Cliquez sur les étapes individuelles pour afficher leurs détails.
Afficher l'historique complet du flux de travail en tant que participant au flux de travail
Affichez l'historique complet du flux de travail personnalisé que vous consultez.
Étapes :
- Cliquez sur Étapes précédentes dans le panneau latéral du flux de travail pour afficher chaque étape précédente et ses détails.
Afficher l’historique des étapes précédentes uniquement
Afficher les détails de l'étape précédente dans l'historique d'un flux de travail.
Étapes :
- Cliquez sur Étapes précédentes dans le panneau latéral du flux de travail pour afficher l'étape précédente et ses détails.
