Configurer des champs personnalisés pour la planification des effectifs

Objectif

Configurer des champs personnalisés pour Workforce Planning.

Contexte

C« Les champs personnalisés sont généralement utilisés pour segmenter les personnes, les projets, les affectations et les demandes au sein des groupes que vous avez créés. Les champs personnalisés peuvent être visibles par tous les utilisateurs ou rendus « sensibles » et uniquement affichés pour les utilisateurs disposant d'un accès spécifique. Vous pouvez activer le filtrage pour un champ personnalisé afin de pouvoir voir les segments dans l'outil et enregistrer votre vue pour un accès facile. Voir Créer des affichages enregistrés dans la planification de la main-d'œuvre.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises
• Les champs personnalisés appliqués dans Planification de la main-d’œuvre ne sont pas mis à jour dans l’annuaire de l’entreprise de Procore ou dans l’outil Admin au niveau projet.
• Selon le champ personnalisé, les valeurs des champs personnalisés sont ajoutées dans « Infos sur les personnes », « Infos sur le projet », « Détails du devoir » ou « Détails de la demande ».
• Seuls certains « types de champs » peuvent être filtrés.
• Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case Activer l'utilisation comme filtre doit être cochée.

Procédure

1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Configurer les paramètres  icône.
3. Cliquez sur Champs personnalisés.
4. Cliquez sur Nouveau.
5. Configurez votre champ personnalisé avec les propriétés suivantes :
   Remarque : un astérisque (*) indique un champ obligatoire.
   1. Nom du champ* . Saisissez le nom du champ personnalisé.
   2. Type de champ*. Saisissez le type de champ que vous configurez. S
      Notes: 
      Un poigneur (†) indique que vous pouvez également filtrer les données par ce champ dans la « Liste des personnes », « Liste des personnes », « Liste des affectations » et « Liste de demande ».
      • Texte † : saisissez des mots ou une phrase courte comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Nombre † : saisissez des nombres comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Liste déroulante † : créez une liste à sélection unique pour saisir la valeur du champ personnalisé.
        • Options de la liste déroulante Trier.Choisissez si vous souhaitez trier le menu déroulant par alphanumérique ou par ordre répertorié dans vos options de champ.
        • Options de champ . Saisissez les options du menu déroulant .
      • Liste déroulante à sélection multiple † : créez une liste à sélection unique pour saisir la valeur du champ personnalisé.
        • Options de la liste déroulante Trier.Choisissez si vous souhaitez trier le menu déroulant à sélection multiple par alphanumérique ou par ordre répertorié dans vos options de champ.
        • Options de champ . Saisissez les options du menu déroulant à sélection multiple .
      • Date † : sélectionnez une date comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Case à cocher † : cochez une case comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Couleur : ajoutez une couleur distinctive comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Texte de paragraphe : saisissez un grand nombre de mots comme valeur pour le champ personnalisé.
        Remarque : le texte de paragraphe ne peut pas être utilisé comme colonne dans la liste des projets ou la liste des personnes.
      • Devise † : saisissez un montant en devise comme valeur pour le champ personnalisé.
   3. Activez Utiliser comme filtre. Pour les champs personnalisés filtrables avec des types de champ, cochez la case pour faire du champ personnalisé un filtre sur la « liste des personnes », la « liste des projets », la « liste des missions » et la « liste des demandes » pertinentes.
   4. Nom de la propriété d'intégration. Reflète le nom de la propriété avec laquelle le système d'intégration peut être mappé.
   5. Intégration modifiable uniquement. Cochez cette case si le champ ne peut être modifié que dans le système d'origine.
   6. Rendre disponible*. Cochez les cases indiquant où le champ personnalisé sera ajouté. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés aux projets , aux personnes , aux devoirs et aux demandes .
   7. Description du champ. Saisissez une description du champ personnalisé.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Prochaines étapes

• Ajouter ou modifier des champs personnalisés pour les personnes dans Workforce Planning
• Ajouter ou modifier des champs personnalisés pour les projets dans Workforce Planning
• Ajouter ou modifier des champs personnalisés pour une demande de main-d'œuvre
• Ajouter ou modifier des champs personnalisés pour une affectation de main-d'œuvre

Voir aussi

• Configurer les champs sensibles pour la planification des effectifs