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Procore

Configurer des champs personnalisés pour la planification des effectifs

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Objectif

Configurer des champs personnalisés pour Workforce Planning.

Contexte

Les champs personnalisés vous permettent de saisir des informations supplémentaires sur les projets, les personnes, les missions et les demandes au sein de votre entreprise. Vous pouvez filtrer ces champs en cochant la case « Activer l'utilisation comme filtre » .

Exemple

Les champs personnalisés courants pour les projets incluent :

  • Étape de travail
  • Division
  • Chef de projet
  • Code de la porte

Les champs personnalisés courants pour les personnes incluent :

  • Taille de chemise ou de gant
  • Capacité de voyager
  • Numéro de camion ou de tablette

Les champs personnalisés courants pour les demandes incluent :

  • Niveau apprenti
  • Lieu de la réunion
  • Lieu de stationnement
  • Matériaux à apporter

Les champs personnalisés courants pour les devoirs incluent :

  • Niveau apprenti
  • Domaine de spécialité
  • Lieu de la réunion
  • Lieu de stationnement

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Informations supplémentaires
    • Dans Workforce Planning, les champs personnalisés ne sont pas mis à jour dans l'annuaire de l'entreprise de Procore ou dans l'outil Admin au niveau projet.
    • Selon le champ personnalisé, les valeurs des champs personnalisés sont ajoutées dans « Infos sur les personnes », « Infos sur le projet », « Détails du devoir » ou « Détails de la demande ».
    • Certains champs personnalisés « Types de champs » peuvent être filtrés dans la liste des personnes, la liste des projets, la liste des devoirs, les tableaux des devoirs, le Gantt des devoirs et la liste des demandes.
    • Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case Activer l'utilisation comme filtre doit être cochée.
    • Le champ personnalisé pour les projets et les personnes peut être étiqueté comme « sensible » et affiché uniquement aux personnes autorisées à voir les champs sensibles. Voir Configurer les champs sensibles pour la planification des effectifs

Procédure

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  3. Cliquez sur Champs personnalisés.
  4. Cliquez sur Nouveau.
  5. Configurez votre champ personnalisé avec les propriétés suivantes :
    Remarque : un astérisque (*) indique un champ obligatoire.
    1. Nom du champ* . Saisissez le nom du champ personnalisé.
    2. Type de champ*.Saisissez le type de champ que vous configurez.
      Remarque : un poignard (†) indique que vous pouvez également filtrer les données en fonction de ce champ dans la « Liste des personnes », la « Liste des projets », la « Liste des missions » et la « Liste des demandes ».
      • Texte † : saisissez des mots ou une phrase courte comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Nombre † : saisissez des nombres comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Liste déroulante † : créez une liste à sélection unique pour saisir la valeur du champ personnalisé.
        • Options de la liste déroulante Trier.Choisissez si vous souhaitez trier le menu déroulant par alphanumérique ou par ordre répertorié dans vos options de champ.
        • Options de champ . Saisissez les options du menu déroulant .
      • Liste déroulante à sélection multiple † : créez une liste à sélection unique pour saisir la valeur du champ personnalisé.
        • Options de la liste déroulante Trier.Choisissez si vous souhaitez trier le menu déroulant à sélection multiple par alphanumérique ou par ordre répertorié dans vos options de champ.
        • Options de champ . Saisissez les options du menu déroulant à sélection multiple .
      • Date † : sélectionnez une date comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Case à cocher † : cochez une case comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Couleur : ajoutez une couleur distinctive comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Texte de paragraphe : saisissez un grand nombre de mots comme valeur pour le champ personnalisé.
        Remarque : le texte de paragraphe ne peut pas être utilisé comme colonne dans la liste des projets ou la liste des personnes.
      • Devise † : saisissez un montant en devise comme valeur pour le champ personnalisé.
    3. Activez Utiliser comme filtre. Pour les champs personnalisés filtrables avec des types de champ, cochez la case pour faire du champ personnalisé un filtre sur la « liste des personnes », la « liste des projets », la « liste des missions » et la « liste des demandes » pertinentes.
    4. Nom de la propriété d'intégration. Reflète le nom de la propriété avec laquelle le système d'intégration peut être mappé.
    5. Intégration modifiable uniquement. Cochez cette case si le champ ne peut être modifié que dans le système d'origine.
    6. Rendre disponible*. Cochez les cases indiquant où le champ personnalisé sera ajouté. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés aux projets , aux personnes , aux devoirs et aux demandes .
    7. Description du champ. Saisissez une description du champ personnalisé.
  6. Cliquez sur Enregistrer.