Ajouter ou modifier des champs personnalisés pour les projets dans Workforce Planning
Objectif
Ajouter ou modifier des champs personnalisés pour les projets dans Workforce Planning.
Contexte
Workforce Planning vous permet d'ajouter des champs personnalisés aux projets. Les champs personnalisés vous permettent de saisir des informations supplémentaires sur vos projets.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification des effectifs et autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Planification des effectifs. Voir Créer des modèles d'autorisation pour la planification de la main-d'œuvre .
OU
Autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification des effectifs avec l'autorisation granulaire « Modifier les détails du projet » dans l'outil Planification des effectifs. Voir Créer des modèles d'autorisation pour la planification de la main-d'œuvre .
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification des effectifs et autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Planification des effectifs. Voir Créer des modèles d'autorisation pour la planification de la main-d'œuvre .
- Informations supplémentaires
- Si les synchronisations de données sont activées :
- Les champs personnalisés ne se synchronisent pas avec les projets Procore.
- Si les synchronisations de données sont activées :
Conditions préalables
Remarque
Les projets peuvent être créés et gérés dans Procore ou Workforce Planning , mais votre entreprise doit en choisir un comme système d'enregistrement. Votre Point de contact Procore guide votre entreprise tout au long de cette décision en fonction de votre configuration.
- Selon votre système d'enregistrement :
- Configurer des groupes pour la planification des effectifs
Procédure
- Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
- Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste de projets.
- Localisez le projet. Cliquez ensuite sur le nom du projet .
- Recherchez la section « Info » et cliquez sur Modifier.
- Recherchez le champ personnalisé.
Remarque : les champs personnalisés créés pour les projets apparaîtront au bas de la section « Infos ». - Ajoutez ou modifiez les informations du champ personnalisé.
- Cliquez sur Enregistrer.