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Procore

Ajouter ou modifier des champs personnalisés pour une affectation de main-d'œuvre

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Objectif

Ajouter ou modifier des champs personnalisés pour une affectation de main-d'œuvre dans Workforce Planning.

Contexte

Les affectations de main-d'œuvre vous permettent de gérer votre main-d'œuvre en affectant des ressources à des projets. Les champs personnalisés vous permettent de capturer des informations supplémentaires sur les affectations de main-d'œuvre que vous gérez.

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

Vous pouvez modifier les champs personnalisés pour les affectations de main-d'œuvre à partir de trois (3) emplacements dans Workforce Planning :

Prochaines étapes

Ajouter ou modifier un champ personnalisé à partir de la liste des affectations

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Assignations et sélectionnez Liste des affectations.
  3. Recherchez l'affectation de main-d'œuvre à modifier et cliquez sur l' engrenage icon-gear-wfp.png icône .
  4. Recherchez la section « Champs personnalisés ».
    Remarque : les champs personnalisés créés pour les devoirs apparaissent au bas de la section « Infos ».
  5. Ajoutez ou modifiez les informations du champ personnalisé.
  6. Choisissez une option pour enregistrer le devoir :
    • Cliquez sur Enregistrer. 
    • Sélectionnez le caret icon-caret-wfp.png et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer le devoir et envoyer une alerte de devoir à la personne assignée. VoirQu'est-ce qu'une alerte d'affectation dans Workforce Planning ?
      • Facultatif : mettez à jour l'objet.
      • Facultatif : mettre à jour le « contenu de l'alerte »
      • Sélectionnez quand envoyer l'alerte :
        • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l'alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer .
          Remarque : l'alerte est immédiatement envoyée en fonction des paramètres d'alerte par défaut ou d'affectation de projet.
        • Planning. Déplacez le bouton à bascule sur la position ON pour planifier l'envoi de l'alerte à l'avenir.
          Remarque : vous pouvez modifier ou envoyer l'alerte planifiée ultérieurement. Voir Gérer les alertes d'affectation planifiée .
          1. Sélectionnez la date et l' heure d'envoi de l'alerte.
          2. Cliquez sur Enregistrer.
        • Enregistrer le brouillon. Sélectionnez cette option pour enregistrer l'alerte en tant que brouillon. Cliquez ensuite sur Enregistrer .
          Remarque : vous pouvez modifier ou envoyer le brouillon ultérieurement. Voir Gérer les alertes de brouillon de devoir .

Ajouter ou modifier un champ personnalisé à partir du Gantt des affectations

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Devoirs et sélectionnez Gantt .
  3. Sélectionnez la barre des devoirs du projet représentant le devoir que vous souhaitez modifier.
  4. Cliquez sur Configurer.
  5. Sélectionnez Fractionnement des jours ouvrés et cliquez sur Appliquer . 
  6. Cliquez sur la barre colorée du ou des jours à modifier.
  7. Sélectionnez Modifier cette occurrence pour modifier des jours spécifiques du devoir.
    OU
    Sélectionnez Modifier le total du devoir pour modifier l'ensemble du devoir.
  8. Recherchez la section « Champs personnalisés ».
    Remarque : les champs personnalisés créés pour les devoirs apparaissent au bas de la section « Infos ».
  9. Ajoutez ou modifiez les informations du champ personnalisé.
  10. Choisissez une option pour enregistrer le devoir :
    • Cliquez sur Enregistrer. 
    • Sélectionnez le caret icon-caret-wfp.png et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer le devoir et envoyer une alerte de devoir à la personne assignée. VoirQu'est-ce qu'une alerte d'affectation dans Workforce Planning ?
      • Facultatif : mettez à jour l'objet.
      • Facultatif : mettre à jour le « contenu de l'alerte »
      • Sélectionnez quand envoyer l'alerte :
        • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l'alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer .
          Remarque : l'alerte est immédiatement envoyée en fonction des paramètres d'alerte par défaut ou d'affectation de projet.
        • Planning. Déplacez le bouton à bascule sur la position ON pour planifier l'envoi de l'alerte à l'avenir.
          Remarque : vous pouvez modifier ou envoyer l'alerte planifiée ultérieurement. Voir Gérer les alertes d'affectation planifiée .
          1. Sélectionnez la date et l' heure d'envoi de l'alerte.
          2. Cliquez sur Enregistrer.
        • Enregistrer le brouillon. Sélectionnez cette option pour enregistrer l'alerte en tant que brouillon. Cliquez ensuite sur Enregistrer .
          Remarque : vous pouvez modifier ou envoyer le brouillon ultérieurement. Voir Gérer les alertes de brouillon de devoir .