Créer des catégories de projet pour la planification des effectifs

Objectif

Créer des catégories de projet dans Workforce Planning.

Les catégories de projet vous aident à mieux organiser et gérer vos projets et votre main-d'œuvre. Certaines catégories couramment utilisées sont :

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification des effectifs et autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Planification des effectifs. Voir Créer des modèles d'autorisation pour la planification de la main-d'œuvre .
  OU
  Autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification des effectifs avec les autorisations granulaires « Modifier les catégories de projet » dans l'outil Planification des effectifs. Voir Créer des modèles d’autorisation pour la planification de la main-d’œuvre.
Informations supplémentaires
- Les catégories sont spécifiques à des projets individuels et doivent être créées au sein de chaque projet.
- Si les synchronisations de données sont activées :
  - Les catégories de planification de la main-d’œuvre ne sont actuellement pas synchronisées avec la structure de découpage du projet dans Procore.

Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste de projets .
Cliquez sur le nom de votre projet.
Recherchez la section « Catégories » et cliquez sur Nouveau .
Saisissez le nom de la catégorie .
Facultatif : si vous créez une sous-catégorie, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Ajouter une sous-catégorie .
2. Saisissez le nom de la sous-catégorie .
3. Cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Enregistrer.