(Bêta) Configurer les paramètres de devise du projet
Objectif
Configurez les paramètres de devise de votre projet à l'aide de l'outil Admin au niveau projet.
Contexte
Les paramètres de devise du projet vous permettent de définir une devise de projet par défaut et de configurer les taux de change entre les devises. Vous pouvez également ajouter des devises et des taux de change par défaut qui peuvent être utilisés sur vos contrats et coûts directs ainsi que sur les ordres de changement, les factures et les DDD associées.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau projet.
Étapes
- Accédez à l'outil Admin du projet.
- Cliquez sur Paramètres de devise.
Paramètres de devise du projet et de taux de change
Devise du projet
Cette devise est utilisée pour la gestion et les rapports au niveau projet. Les devises disponibles sont gérées dans l'outil Admin de l'entreprise. Voir Configurer les paramètres de devise de l'entreprise.
- Affichage de devises
Choisissez si les devises dans Procore doivent être affichées sous forme de symbole ou de code ISO.
- Taux de change projet-entreprise
Ce paramètre contrôle le taux de change entre la devise du projet et la devise de l'entreprise.
- Synchronisé avec le taux actuel de l'entreprise.
La sélection de cette option permet de synchroniser le taux de change de la devise du projet avec la configuration au niveau entreprise. - Taux fixe.
La sélection de cette option vous permettra de définir le taux de change de la devise du projet. Si cette option est sélectionnée, le taux de change de la devise du projet ne reste pas synchronisé avec le taux de change au niveau entreprise. Vous pouvez mettre à jour ce taux à tout moment.
Plusieurs devises pour les objets financiers
Activer les paramètres multidevise des objets financiers
Cochez cette case pour activer les paramètres multidevises sur les objets financiers. Ceci présentera la possibilité d'ajouter des devises et des taux de change par défaut qui peuvent être utilisés sur vos contrats et coûts directs ainsi que sur les ordres de changement, les factures et les DDD associées.
Activer les devises pour les utiliser sur les objets financiers
Cochez la case dans « Actif ? ». colonne dans la colonne pour les devises afin de les rendre disponibles pour sélectionner les contrats et les coûts directs.
Définir des taux de change spécifiques au projet pour les objets financiers
Si l'option « Taux fixe » est sélectionnée, vous pouvez modifier le taux de change par défaut pour les nouveaux objets financiers.