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Procore

Configurer les paramètres : Admin du projet

Objectif

Configurer les paramètres de l'outil Admin du projet.

Contexte

Les options du menu Paramètres du projet vous permettent de configurer plusieurs paramètres avancés pour un projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet.

Procédure

Pour en savoir plus sur vos options, cliquez sur un lien ci-dessous :

Configurer les paramètres du projet

Sous Paramètres du projet, cliquez sur un lien pour effectuer les tâches suivantes :

Paramètres du projet Cliquez sur ce lien... Pour accomplir les tâches suivantes…
admin-project-settings-menu.png Général

Mettre à jour les informations générales du projet

Activer la synchronisation des transactions de coûts de projet ERP sur un projet Procore

Outils actifs Ajouter et supprimer des outils de projet
Structure de découpage du projet 1 Créez la structure de découpage du projet de votre projet
Jours ouvrables Définir les jours ouvrables du projet
Lieux

Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet

Modifier les lieux à plusieurs niveaux

Supprimer les lieux à plusieurs niveaux

Sections du cahier des charges 2

Ajouter des sections du cahier des charges à l'outil Admin

Importer des sections du cahier des charges dans l'outil Admin

Modifier des sections du cahier des charges dans l'outil Admin

Supprimer des sections du cahier des charges de l'outil Admin

Lieux

Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet

Modifier les lieux à plusieurs niveaux

Supprimer des lieux à plusieurs niveaux d'un projet

Classifications Activer les classifications sur un projet
Équipement Ajouter un équipement
Webhooks Configurer les webhooks du projet
Budget basé sur la quantité unitaire Configurer un rapport sur la main-d'œuvre budgétée/réelle

1 Le code de coût, le type de coût et le segment facultatif du sous-projet font partie de la structure de découpage du projet de Procore Structure de découpage du projet . Pour que le segment « Sous-projets » apparaisse, l'administrateur Procore de votre entreprise doit activer la fonction de sous-projets. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour la structure de découpage du projet.

2 Le lien « Sections du cahier des charges » n'apparaît que lorsque l'outil Cahier des charges au niveau projet n'est PAS un outil actif sur le projet.

Configuration des outils

Pour en savoir plus sur les options du menu Configuration des outils, consultez les liens ci-dessous :

Remarque : ces options n'apparaissent que si l'outil correspondant est actif sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet

Configuration des outils Cliquez sur ce lien... Pour accomplir les tâches suivantes…
admin-project-level-tool-configuration.png Accueil Mettre à jour les paramètres de la page d'accueil du projet
E-mails Configurer les paramètres avancés : E-mails
Appels d'offres Modifier la configuration de la soumission d'appel d'offres d'un projet
Liste de réserves Configurer les paramètres avancés : Liste de réserves
Documents Configurer les paramètres avancés : Documents du projet

Autorisations

  1. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
    Remarque : la page Tableau des autorisations s'ouvre automatiquement.
  2. Définissez le niveau des autorisations d'accès de l'utilisateur dans l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne souhaitée pour qu'une coche VERTE apparaisse :
  3. Le code couleur des icônes dans la zone des autorisations utilisateur indique le niveau d'autorisation d'accès de l'utilisateur à l'outil. Pour en savoir plus, consultez la page Quels sont les niveaux d'autorisation par défaut dans Procore ?

    Icône Couleur Définition
    green-check.png VERT L'utilisateur a reçu cette autorisation d'accès à l'outil.
    red-x.png ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette autorisation d'accès à l'outil.
    grey-x.png GRIS Soit l'utilisateur (1) est un Administrateur Procore, soit (2) il s'est vu accorder une autorisation d'accès aux outils Procore de ce projet à l'aide d'un modèle d'autorisation (voir l'article Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisation ?). Pour modifier le niveau d'autorisation d'accès de l'utilisateur, consultez la page Gérer les modèles d'autorisation du projet.

Voir aussi