Configurer les paramètres des outils à partir de l'outil Admin de l'entreprise

Objectif

Pour effectuer des tâches de configuration en utilisant les options de la barre latérale Paramètres des outils, dans l'outil Admin au niveau entreprise.

Contexte

La zone Paramètres des outils dans la barre latérale de l'outil Admin au niveau entreprise vous permet de configurer plusieurs options pour les outils de projet utilisés avec le compte Procore de votre entreprise.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.

Tâches

1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
   La page Admin s'affiche.

2. Sous Paramètres des outils, cliquez sur un lien pour effectuer les tâches suivantes :

   Paramètres des outils	Cliquez sur ce lien…	Pour accomplir les tâches suivantes…
   	Appels d'offres	Définir la configuration par défaut des appels d'offres de l'entreprise
   	Budget	Configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés
   		Supprimer une vue du budget
   		Modifier une vue du budget existante
   		Configurer une nouvelle vue du budget
   	Gestion des changements	Définir les configurations de gestion des changements par défaut
   		Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
   		Créer des sections personnalisées
   		Créer de nouveaux champs personnalisés
   	Contrats	Mettre à jour les paramètres des outils pour les contrats
   		Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
   		Créer de nouveaux champs personnalisés
   		Créer des sections personnalisées
   	Correspondance	Créer un type de correspondance
   		Ajout d'un type de correspondance de modèle
   		Modifier un type de correspondance
   		Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
   		Créer de nouveaux champs personnalisés
   		Créer des sections personnalisées
   	Rapport journalier	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
   		Créer de nouveaux champs personnalisés
   	Annuaire	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
   	Documents (niveau projet)	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
   		Créer de nouveaux champs personnalisés
   	Plans	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
   		Créer de nouveaux champs personnalisés
   	Formulaires	Créer un modèle de formulaire au niveau entreprise
   		Supprimer un modèle de formulaire au niveau entreprise
   	Incidents	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
   		Créer de nouveaux champs personnalisés
   		Ajouter des options personnalisées pour les champs Incident
   		Modifier les options personnalisées pour les champs Incident
   		Supprimer les options personnalisées pour les champs Incident
   		Configurer les alertes et la gravité des incidents
   	Inspections	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
   		Créer de nouveaux champs personnalisés
   		Configurer les paramètres d'exportation des inspections au format PDF
   	Réunions	Configurer les modèles de réunion
   		Créer un modèle de réunion
   		Supprimer un modèle de réunion
   		Modifier un modèle de réunion
   	Observations	Ajouter des types d'observation au niveau entreprise
   		Supprimer des types d'observation
   		Modifier des types d'observation
   		Créer un modèle d'observation au niveau entreprise
   		Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
   		Créer de nouveaux champs personnalisés
   	Liste de réserves	Créer un modèle d'élément de réserve au niveau entrepriseCréer un modèle d'élément de réserve au niveau entreprise
   		Supprimer un modèle d'élément de réserve au niveau entreprise
   		Créer une catégorie de modèles d'élément de réserve au niveau entreprise
   		Supprimer une catégorie de modèles d'élément de réserve au niveau entreprise
   		Modifier une catégorie de modèles d'élément de réserve au niveau entreprise
   		Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
   		Créer de nouveaux champs personnalisés
   	DDR	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
   		Créer de nouveaux champs personnalisés
   		Créer des sections personnalisées
   	Cahier des charges	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
   		Créer de nouveaux champs personnalisés
   	Livrables	Créer des statuts de registre de livrables personnalisés
   		Créer des types de livrables personnalisés
   		Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
   		Créer des sections personnalisées
   		Créer de nouveaux champs personnalisés
   Mes horaires	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
   	Créer de nouveaux champs personnalisés
   Billets T-M	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
   	Créer de nouveaux champs personnalisés
   Tâches	Ajouter des catégories de tâches
   	Supprimer des catégories de tâche
   	Marquer une catégorie de tâche comme inactive
   Codes fiscaux	Configurer les paramètres des codes fiscaux
   Feuilles horaires	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
   	Créer de nouveaux champs personnalisés

    

Voir aussi

• Configurer les paramètres avancés : Admin de l'entreprise