Copier des segments d'OTP de l'entreprise dans un projet

Objectif

Copier des éléments de segment au niveau entreprise dans la structure de découpage du projet (SDP) de votre projet.

Contexte

Lors de la configuration de votre projet, vous pouvez choisir les items de segment à copier à partir de la SDP de votre compagnie.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
    Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.
  • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

• Ajouter des segments personnalisés

Procédure

1. Accédez à l'outil Admin du projet.
2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.
3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment avec lequel vous souhaitez travailler. Les étapes à suivre dépendent du fait que le segment soit plat ou à plusieurs niveaux :
   • Copier des segments plats
   • Copier des segments à plusieurs niveaux
     
     

Prochaines étapes

• Ajouter des segments à la structure de code budgétaire du projet

Voir aussi

• Ajouter des segments à la structure du code budgétaire du projet