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Procore

Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet

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Objectif

Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet Procore.

Contexte

Au niveau projet, les segments et éléments de segment peuvent être supprimés conformément aux politiques définies par l' Administrateur Procore de votre entreprise lors de la création du segment (voir Ajouter des segments personnalisés ). Tout comme les éléments de segment dans votre SDP au niveau entreprise, les éléments de segment au niveau projet ne peuvent être supprimés que s'ils n'ont pas été utilisés pour créer un code budgétaire sur votre projet. 

Remarque
The steps below are only available when your Procore Administrator places a checkmark in the 'Add/Edit/Delete Project Level Segment Items' box. To learn more, see Add Custom Segments and Edit Custom Segment Settings. 

Éléments à prendre en compte

  • Required User Permissions:

    • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
      OR
    • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
      Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes. 
  • Information supplémentaire :
    • Une fois qu'un élément de segment est utilisé pour créer un code budgétaire sur un projet, il ne peut pas être supprimé. Cependant, il peut être désactivé pour empêcher une utilisation future. Voir Désactiver des éléments de segment.
  • Restrictions :
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau projet. 
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment qui contient le(s) élément(s) à supprimer. 
    wbs-project-segments-edit.png
     
  4. Recherchez l'item de segment à supprimer. Si vous supprimez un segment à plusieurs niveaux, vous souhaiterez accéder à l'item de segment et le mettre en surbrillance dans le volet de gauche.
  5. Cliquez sur les points de suspension verticaux sur le poste de l’élément de segment, puis choisissez Supprimer dans le menu de débordement . 

    wbs-delete-segment-item.png