Modifier un sous-projet dans un projet Procore

Objectif

Modifier un sous-projet dans un projet Procore à l'aide de l'outil Admin du projet. 

Contexte

Une fois qu'un sous-projet a été créé, vous pouvez publier des postes spécifiques dans la ventilation des coûts (VDC) d'un ordre de changement du sous-projet.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
• Conditions préalables :
  • Une personne disposant de l'autorisation d'utilisateur requise doit soumettre une demande à votre Point de contact Procore pour activer l'option Sous-projets dans Procore.
  • Avant de pouvoir ajouter un sous-projet à un projet, une liste de codes de coût standard doit être ajoutée au niveau entreprise (voir Ajouter et modifier les codes de coût de l'entreprise). Pour les sous-projets, les codes de coût sont copiés à partir de la liste des codes de coût standard au niveau entreprise et non de la liste des codes de coût au niveau projet.

• Dans Procore, un sous-projet vous permet de compartimenter les coûts de projet au sein d'un projet. Une fois qu'ils sont ajoutés à Procore (ou importés via un système ERP intégré), vous pouvez contrôler les budgets et les coûts de votre projet par rapport à ceux-ci pour vous aider à mieux déterminer si vous gagnez de l'argent avec votre projet. Par exemple, si votre projet est un bâtiment commercial à plusieurs étages, vous pouvez créer un sous-projet distinct pour la construction de chaque étage. Ou, si votre pr ojet est un développement à plusieurs unités, vous pourriez créer un sous-projet distinct pour chaque structure individuelle.

Démo

Procédure

1. Accédez à l'outil Admin du projet.
2. Cliquez sur Sous-projets.
   Remarques :
   • Si le lien Sous-projets n'est pas visible ou disponible, l'option Sous-projets n'a PAS été activée sur le compte Procore de votre entreprise. L'administrateur Procore de votre entreprise doit demander à activer cette fonctionnalité sur votre compte.
   • Avant de pouvoir ajouter un sous-projet à un projet, une liste de codes de coût standard doit être ajoutée au niveau entreprise. Voir Ajouter et modifier les codes de coût de l'entreprise. Pour les sous-projets, les codes de coût sont copiés à partir de la liste des codes de coût standard au niveau entreprise et non de la liste des codes de coût au niveau projet.
   • Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP, vous ne pouvez pas créer de sous-projet dans Procore. Vous devez créer le sous-projet dans votre système ERP intégré, puis l'importer. Voir Quels systèmes ERP intégrés prennent en charge le concept de sous-projet ? 
3. Cliquez sur le nom du sous-projet.
4. Saisissez le nom du sous-projet mis à jour.
   Remarque : le système enregistre automatiquement votre mise à jour lorsque vous cliquez hors du champ.

Voir également

• Exporter un sous-projet vers Sage 300 CRE®