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Procore

Modifier un sous-projet dans un projet Procore

Objectif

Modifier un sous-projet dans un projet Procore à l'aide de l'outil Admin du projet. 

Contexte

Dans Procore, un sous-projet vous permet de compartimenter les coûts de projet au sein d'un projet. Une fois qu'ils sont ajoutés à Procore (ou importés via un système ERP intégré), vous pouvez contrôler les budgets et les coûts de votre projet par rapport à ceux-ci pour vous aider à mieux déterminer si vous gagnez de l'argent avec votre projet. Par exemple, si votre projet est un bâtiment commercial à plusieurs étages, vous pouvez créer un sous-projet distinct pour la construction de chaque étage. Ou, si votre pr ojet est un développement à plusieurs unités, vous pourriez créer un sous-projet distinct pour chaque structure individuelle.

Une fois qu'un sous-projet a été créé, vous pouvez publier des postes spécifiques dans la ventilation des coûts (VDC) d'un ordre de changement du sous-projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
  • Conditions préalables :
    • Une personne disposant de l'autorisation d'utilisateur requise doit soumettre une demande à votre Procore point of contact pour activer l'option Sous-projets dans Procore.
    • Avant de pouvoir ajouter un sous-projet à un projet, une liste de codes de coût standard doit être ajoutée au niveau entreprise (voir Ajouter et modifier les codes de coût de l'entreprise). Pour les sous-projets, les codes de coût sont copiés à partir de la liste des codes de coût standard au niveau entreprise et non de la liste des codes de coût au niveau projet.
  • Dans Procore, un sous-projet vous permet de compartimenter les coûts de projet au sein d'un projet. Une fois qu'ils sont ajoutés à Procore (ou importés via un système ERP intégré), vous pouvez contrôler les budgets et les coûts de votre projet par rapport à ceux-ci pour vous aider à mieux déterminer si vous gagnez de l'argent avec votre projet. Par exemple, si votre projet est un bâtiment commercial à plusieurs étages, vous pouvez créer un sous-projet distinct pour la construction de chaque étage. Ou, si votre pr ojet est un développement à plusieurs unités, vous pourriez créer un sous-projet distinct pour chaque structure individuelle.

Démo

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Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin du projet.
  2. Cliquez sur Sous-projets.
    Remarques :
    • Si le lien Sous-projets n'est pas visible ou disponible, l'option Sous-projets n'a PAS été activée sur le compte Procore de votre entreprise. L'administrateur Procore de votre entreprise doit demander à activer cette fonctionnalité sur votre compte.
    • Avant de pouvoir ajouter un sous-projet à un projet, une liste de codes de coût standard doit être ajoutée au niveau entreprise. Voir Ajouter et modifier les codes de coût de l'entreprise. Pour les sous-projets, les codes de coût sont copiés à partir de la liste des codes de coût standard au niveau entreprise et non de la liste des codes de coût au niveau projet.
    • Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP, vous ne pouvez pas créer de sous-projet dans Procore. Vous devez créer le sous-projet dans votre système ERP intégré, puis l'importer. Voir Quels systèmes ERP intégrés prennent en charge le concept de sous-projet ? 
  3. Cliquez sur le nom du sous-projet.
  4. Saisissez le nom du sous-projet mis à jour.
    Remarque : le système enregistre automatiquement votre mise à jour lorsque vous cliquez hors du champ.

Voir également