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Procore

Activer l’assistance

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Nouvelles activations suspendues

Nous intégrons Datagrid pour créer la prochaine génération d’IA Procore. Bien que les nouvelles activations soient suspendues, les services Assist existants restent actifs. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter votre point de contact Procore.

Mise en garde
Comme tous les outils d’IA, les réponses d’Assist peuvent ne pas être tout à fait exactes. Vous devez évaluer toute recommandation ou suggestion par rapport à vos propres politiques et procédures raisonnables avant de prendre des mesures. Nous recommandons un examen humain de tous les résultats générés par l’IA.

Contexte

Assist est l’outil d’assistant IA de Procore. Il peut répondre à des questions posées dans un style conversationnel, comme le genre de question que vous pourriez poser à un collègue. Certaines fonctionnalités d’Assist sont actuellement en version bêta, vous devez donc signer un accord bêta pour y accéder. Remarque : « Copilot » s’appelle désormais « Assist » dans tous les produits Web et mobiles Procore. Toutes les fonctionnalités restent les mêmes. 

Éléments à prendre en compte

  • L’assistance n’est pas disponible pour les nouvelles activations via Procore Explore pour le moment, alors que nous passons à notre prochaine génération de Procore AI. Cet article est fourni à titre de référence historique. 
  • Assist est généralement disponible pour les entreprises en Amérique du Nord et en version bêta à l’échelle internationale.
  • Important! Vous devez attribuer aux utilisateurs des autorisations dans l’Assistant pour qu’il soit disponible pour eux. Voir Gérer les modèles d’autorisation.
  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour activer Assist au niveau projet, autorisations « Admin » dans l’outil Admin au niveau projet.
    • Pour activer Assist au niveau entreprise, autorisations « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.
    • Pour utiliser Assist dans le cadre d’un projet, autorisations de niveau « Standard » dans Assist.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
  2. Dans le menu Paramètres de l’outil, cliquez sur Assister.
  3. Comptes Procore en dehors de l’Amérique du Nord : acceptez les conditions bêta pour passer aux autres étapes d’activation.
    • Cliquez sur le lien Accord de participation à la version bêta pour ouvrir et consulter les conditions.
    • Cochez la case pour accepter les conditions. 
    • Cliquez sur Accepter. 
  4. Tous les comptes : Remplissez toutes les sections ci-dessous pour activer pleinement l’Assistance. 

A. Accès de l’entreprise

Décidez si vous souhaitez activer l’assistance uniquement dans la barre de recherche globale ou également dans le panneau latéral. Découvrez les différences ci-dessous et suivez les étapes appropriées. Pour activer la version du panneau latéral, vous devez d’abord l’activer dans la recherche. 

Aider à la recherche

  1. Utilisez les liens pour consulter les directives et la documentation d’assistance concernant Assist. 
  2. Cliquez pour activer icon-toggle-on.png Aider à la recherche de projet.
    Cette version fournit des réponses d’Assist lors de l’utilisation de la barre de recherche globale en haut de l’application Procore, mais elle ne prend pas en charge les conversations dans les deux sens. En l’activant, vous avez la possibilité d’activer également Assist dans le panneau latéral, qui prend en charge la conversation en va-et-vient et d’autres fonctionnalités. 

Aide au panneau latéral

  1. Cliquez sur ce lien pour consulter à nouveau l’accord de participation à la version bêta. 
  2. Cliquez pour activer icon-toggle-on.png Assist dans le panneau latéral.
    Cette version permet aux utilisateurs d’avoir des conversations plus longues dans le panneau latéral de la plupart des outils Procore. L’historique des conversations de chaque utilisateur est stocké dans son instance d’Assist. Cette version d’assistance sur le panneau latéral est une condition préalable à l’activation du générateur d’agents de Procore, qui permet aux utilisateurs d’utiliser et de créer des agents d’IA personnalisés. 

B. Activer l’assistance sur les projets

  1. Sélectionnez les projets pour lesquels Assist doit être activé. Assist apprend en permanence des données de votre projet pour fournir des informations plus utiles au fil du temps. 
    Note: Vous devez également mettre à jour les modèles d’autorisations utilisateur comme détaillé dans la section Habilitation de l’utilisateur.
  2. Par la suite, vous pourrez modifier vos sélections pour un projet à la fois (dans l’outil Admin au niveau projet) ou sur plusieurs projets (dans l’outil Admin au niveau entreprise) comme détaillé ci-dessous.

À partir de l’outil Admin du projet : sur un seul projet

  1. Accédez au projet dans lequel vous souhaitez activer l’assistance.
  2. Sélectionnez l’outil Admin dans le menu Outils.
    1. Si votre entreprise est inscrite à la version bêta des paramètres de l’outil consolidé:
      1. Cliquez sur Paramètres de l’outil.
      2. Basculez l’interrupteur à côté de Assist dans la liste en position « Activé ».
    2. Si votre entreprise n’est PAS inscrite à la version bêta des paramètres de l’outil consolidé:
      1. Cliquez sur Outils actifs.
      2. Cochez la case à côté de Assister.
      3. Cliquez sur Mettre à jour.

À partir de l’outil Admin de l’entreprise sur plusieurs projets

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
  2. Sous « Paramètres de l’outil », sélectionnez Assister.
  3. Basculez le commutateur pour activer Assist pour votre entreprise.
  4. Optionnel: Basculez le bouton pour activer les fonctionnalités bêta d’Assist pour votre entreprise. 
    Remarque : lors de l’activation des fonctionnalités bêta, vous pouvez être invité à signer un accord bêta s’il n’en a pas déjà été signé pour votre organisation.
  5. Cochez les cases à côté de chaque projet de la liste pour lequel vous souhaitez activer Assist.
 Conseil
Vous souhaitez que l’assistance soit automatiquement disponible sur tous les nouveaux projets à l’avenir ? Activez l’assistance sur votre/vos modèle(s) de projet. Voir Gérer les modèles d’autorisation du projet. 

C. Habilitation de l’utilisateur

Mettez à jour les autorisations des utilisateurs pour leur accorder l’accès à Assist.

  1. Attribuez des autorisations de niveau « Standard » à Assist en mettant à jour les modèles d’autorisation de projet des utilisateurs. Voir Modifier un modèle d’autorisation de projet pour obtenir des directives détaillées.
Remarques
  • L’assistance doit être activée sur au moins un (1) projet dans votre entreprise pour qu’elle apparaisse en tant qu’option sur tout modèle d’autorisation de projet global.
  • L’assistance doit être activée sur le projet associé pour qu’elle apparaisse en tant qu’option dans un modèle d’autorisation spécifique au projet.
  • Tous les utilisateurs de projet disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire du projet auront les autorisations d’assistance activées par défaut lorsqu’il sera activé sur ce projet.
  • Attribuez des autorisations de niveau « Standard » aux utilisateurs qui ne sont pas des administrateurs de projet pour leur permettre d’interagir avec la fonctionnalité.
  • Les autorisations « Lecture seule » ne sont pas disponibles pour Assist pour le moment.
  • Bien que des autorisations de niveau « Admin » puissent être sélectionnées, vous ne devez PAS attribuer ce niveau d’autorisation pour le moment. Les autorisations de niveau « Admin » peuvent inclure d’autres fonctionnalités à l’avenir, mais pour le moment, elles n’offrent aucune capacité au-delà de celles disponibles pour les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard ».
  • Assist respecte les autorisations individuelles de l’utilisateur lorsqu’il répond à des questions sur les données du projet. Les utilisateurs autorisés à utiliser Assist ne peuvent recevoir des réponses que sur les données de projet auxquelles ils ont accès.