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Procore

Ajouter des notes à la liste des appels d'offres

Objectif

Ajouter des notes à la liste des appels d'offres.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour créer, modifier ou supprimer les notes ajoutées à un appel d'offres dans un dossier d'appel d'offres, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.
      OU
    • Pour afficher les notes d'appel d'offres dans un dossier d'appel d'offres, autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Appels d'offres du projet.
      OU
    • Pour créer, modifier ou supprimer des notes sur un appel d'offres dans un dossier d'appel d'offres en tant qu'utilisateur avec des autorisations de niveau « Standard » ou « Lecture seule » dans l'outil Appels d'offres du projet, les autorisations granulaires « Créer des notes d'appel d'offres », « Modifier des notes d'appel d'offres » ou « Supprimer des notes d'appel d'offres » doivent être activées dans votre modèle d'autorisation.
  • Informations supplémentaires :
    • Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Standard » ET « Lecture seule » ne peuvent agir sur les notes d'appel d'offres que s'ils ont été ajoutés au « Groupe CC d'appel d'offres » dans le dossier d'appel d'offres. Voir Créer un dossier d'appel d'offres.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Appels d'offres de votre projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du dossier d'appel d'offres auquel vous souhaitez ajouter des notes.
  3. Sur la ligne de l'entreprise à laquelle vous souhaitez ajouter une note, survolez la colonne Notes et cliquez sur le bouton + qui apparaît.

    add-notes-to-bid-list.png
     
  4. Saisissez le texte de votre note. Pour enregistrer la note, cliquez en dehors de la zone de texte ou appuyez sur ENTRÉE sur votre clavier. Vous pouvez ajouter autant de notes que vous le souhaitez, et elles seront triées de la plus récente à la plus ancienne.

Voir également

 

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