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Procore

Ajouter des notes à la liste des appels d'offres

Objectif

Ajouter des notes à la liste des appels d'offres.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Informations supplémentaires :
    • Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Standard » ou « Lecture seule » ne peuvent agir sur les notes d'appel d'offres que s'ils ont été ajoutés au « Groupe CC d'appel d'offres » dans le dossier d'appel d'offres. Voir Créer un dossier d'appel d'offres.
    • Les notes d'appel d'offres ne peuvent pas être consultées par les utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule », à moins qu'ils n'aient activé l'une des autorisations granulaires « Note d'appel d'offres » dans leur modèle d'autorisation.
    • Vous pouvez ajouter autant de notes que nécessaire. La note la plus récemment créée est affichée en premier. 

Procédure

 Important
Si votre projet a été mis à jour vers la nouvelle expérience de gestion des appels d' offres, consultez la section Expérience améliorée de la gestion des appels d'offres ci-dessous. Sinon, suivez ces étapes.
  1. Accédez à l'outil Appels d'offres de votre projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
  3. Sur la ligne de l'entreprise à laquelle vous souhaitez ajouter une note, survolez la colonne Notes et cliquez sur l'icône +

    add-notes-to-bid-list.png
     
  4. Saisissez votre note. Pour enregistrer la note, cliquez hors de la zone de texte ou appuyez sur ENTRÉE sur votre clavier.

 

Pour les projets sur l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres

  1. Accédez à l'outil Appels d'offres de votre projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres. 
  3. Passez la souris sur la colonne « Notes » de l'entreprise et cliquez sur Ajouter une note
    bidding-add-note.png
  4. Saisissez votre note. 
    Pointe! Vous pouvez développer la zone de texte pour l’agrandir si nécessaire.
  5. Cliquez sur Ajouter une note pour enregistrer la note. 
    Si vous devez modifier ou supprimer la note, suivez les étapes ci-dessous. 

Modifier une note

  1. Cliquez sur la note dans la colonne « Notes ». 
    Les notes sont affichées dans le panneau latéral. 
  2. Cliquez sur l’icône d’ellipse verticale pour la note que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Modifiez le texte si nécessaire.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer une note

  1. Cliquez sur la note dans la colonne « Notes ». 
    Les notes sont affichées dans le panneau latéral. 
  2. Cliquez sur l’icône d’ellipse verticale pour la note que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur Supprimer.
    La note est automatiquement supprimée.  

Voir également