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Procore

Afficher un registre d'activités

Objectif

Afficher un registre d'activités pour un fournisseur dans votre liste d'appels d'offres.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.

Procédure

 Important
Si votre projet a été mis à jour avec la nouvelle expérience de gestion des appels d’offres, consultez la section Gestion de l’appel d’offres améliorée ci-dessous. Sinon, suivez ces étapes.
  1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du dossier d'appel d'offres pour lequel vous souhaitez afficher l'activité du candidat.
  3. Cliquez sur l’onglet Candidats . 
  4. Localisez l'entreprise dont vous souhaitez consulter l'activité.
  5. L'activité peut être affichée dans les zones suivantes :
    • Dans l’onglet Candidats, faites défiler vers la droite pour localiser la colonne Dernière activité . Cliquez sur le champ Dernière activité du fournisseur pour ouvrir une fenêtre Activité, répertoriant toutes les activités de ce fournisseur, en commençant par l'événement le plus récent.
      OU
    • Cliquez sur l’onglet Activité . Vous verrez toutes les activités de ce fournisseur, à commencer par l’événement le plus récent. Les différentes actions effectuées sont regroupées en haut et vous pouvez voir combien de fois chacune des activités suivantes a eu lieu : Changement de statut, Téléchargements, Notes et E-mails.
  6. Si vous souhaitez télécharger le rapport d'activité à partir de l' tab Activité , cliquez sur Exporter et sélectionnez PDF ou CSV pour télécharger le rapport.

Pour les projets sur l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres

  1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du dossier d’appel d’offres pour lequel vous souhaitez afficher l’activité du candidat.
    Ceci ouvre l’onglet Appels d’offres.
  3. Faites défiler vers la droite pour afficher la colonne Dernière activité.
    L'activité la plus récente est affichée pour chaque entreprise.
  4. Pour afficher toutes les activités d'une entreprise, cliquez sur son activité récente dans la colonne Dernière activité.
    Ceci ouvre un panneau latéral Activité qui affiche toutes les activités de l'entreprise.

Voir aussi