Passer au contenu principal
Procore

Afficher et gérer les candidats sur un formulaire d'appel d'offres

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de la gestion des appels d'offres. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres.

Objectif

Visualiser et gérer les candidats sur un formulaire d'appel d'offres.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.
  • Information supplémentaire :

Procédure

  1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
    Ceci ouvre l' tab Appels d'offres. Vous pouvez également cliquer sur Afficher les formulaires d'appel d'offres et sélectionner un formulaire d'appel d'offres spécifique à afficher. 
  3. Les actions suivantes sont disponibles :

Afficher les informations du candidat

  • Les informations suivantes sont affichées pour chaque entreprise : candidat, statut de l’appel d’offres, Montant de l’appel d’offres, Destinataires de l’appel d’offres, Notes et Dernière activité.
  • Pour afficher l'appel d'offres de l'entreprise (si soumis), cliquez sur le nom de l'entreprise. 
  • Pour afficher les destinataires de l'appel d'offres et leurs coordonnées, cliquez sur la personne icon-person.png dans la colonne « Destinataires de l'appel d'offres ».
    Remarque : si aucun destinataire n'est désigné, aucune information ne s'affiche.
  • Pour afficher les informations de l'entreprise, cliquez sur les informations icon-info3.png icône sur le côté droit du tableau.
    Ceci ouvre un panneau latéral qui affiche des informations sur l'entreprise à partir de l'outil Annuaire au niveau entreprise. 
  • Pour accéder à la page de l’entreprise dans l’outil Annuaire au niveau entreprise (dans un nouvel onglet) :
    1. Passez la souris sur la ligne de l'entreprise dans le tableau.
    2. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png et sélectionnez Annuaire de l’entreprise. 

Exporter l'appel d'offres d'un candidat

  1. Passez la souris sur la ligne du candidat dans le tableau.
  2. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.pngicône.
  3. Cliquez sur Exporter a format CSV ou Exporter au format PDF.

Ajouter des destinataires de l'appel d'offres

  1. Dans la colonne Destinataires de l'appel d'offres, cliquez sur la personne icon-person.png icône.
  2. Cliquez sur Destinataires de l'appel d'offres. 
    Ceci ouvre un panneau latéral pour ajouter des destinataires.
  3. Sélectionnez un ou plusieurs destinataires.
    Remarque : vous pouvez également cliquer sur Nouveau contact pour ajouter un nouveau contact à l'entreprise. Ceci les ajoutera également à l'annuaire.
  4. Pour ajouter le destinataire et envoyer une invitation, cliquez sur Envoyer.

Supprimer des destinataires de l'appel d'offres

  1. Dans la colonne « Destinataires de l'appel d'offres », cliquez sur la personne icon-person.png icône.
  2. À côté du destinataire que vous souhaitez supprimer, cliquez sur le bouton Supprimer icon-delete-bid-recipient.png icône.

Renvoyer une invitation

  1. Dans la colonne « Destinataires de l'appel d'offres », cliquez sur la personne icon-person.png icône.
  2. Pour renvoyer l'invitation à soumettre un appel d'offres, cliquez sur l'icône invitation icon-invitation.png.

Voir aussi