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Procore

Afficher et gérer les candidats sur un formulaire d'appel d'offres

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 Note
The content below describes functionality that is part of the new Bid Management Enhanced Experience. See About Bid Management Enhanced Experience.

 

Objectif

Visualiser et gérer les candidats sur un formulaire d'appel d'offres.

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
    Ceci ouvre l' tab Appels d'offres. Vous pouvez également cliquer sur Afficher les formulaires d'appel d'offres et sélectionner un formulaire d'appel d'offres spécifique à afficher. 
  3. Les actions suivantes sont disponibles :

Afficher les informations du candidat

  • Les informations suivantes sont affichées pour chaque entreprise : candidat, statut de l’appel d’offres, Montant de l’appel d’offres, Destinataires de l’appel d’offres, Notes et Dernière activité.
  • Pour afficher l'appel d'offres de l'entreprise (si soumis), cliquez sur le nom de l'entreprise. 
  • Pour afficher les destinataires des appel d’offres et leurs coordonnées, cliquez sur l’icône personneicon-person.png dans la colonne « Destinataires des appel d’offres ».
    Note: S’il n’y a pas de destinataire désigné, aucune information ne sera affichée.
  • Pour afficher les informations de l’entreprise, cliquez sur l’icône d’information icon-info3.png sur le côté droit du tableau.
    Cela ouvre un panneau latéral qui affiche les informations relatives à l’entreprise à partir de l’outil Annuaire au niveau entreprise. 
  • Pour accéder à la page de l’entreprise dans l’outil Annuaire au niveau entreprise (dans un nouvel onglet) :
    1. Passez la souris sur la ligne de l'entreprise dans le tableau.
    2. Cliquez sur icon-ellipsis-vertical.png l’icône points de suspension verticaux et sélectionnez Annuaire de l’entreprise.

Exporter l'appel d'offres d'un candidat

  1. Passez la souris sur la ligne du candidat dans le tableau.
  2. Cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.pngverticaux .
  3. Cliquez sur Exporter a format CSV ou Exporter au format PDF.

Ajouter des destinataires de l'appel d'offres

  1. Dans la colonne Destinataires de l’appel d’offres, cliquez sur l’icône personne icon-person.png .
  2. Cliquez sur Destinataires de l'appel d'offres. 
    Ceci ouvre un panneau latéral pour ajouter des destinataires.
  3. Sélectionnez un ou plusieurs destinataires.
    Remarque : vous pouvez également cliquer sur Nouveau contact pour ajouter un nouveau contact à l'entreprise. Ceci les ajoutera également à l'annuaire.
  4. Pour ajouter le destinataire et envoyer une invitation, cliquez sur Envoyer.

Supprimer des destinataires de l'appel d'offres

  1. Dans la colonne « Destinataires de l’appel d’offres », cliquez sur l’icône personne icon-person.png .
  2. À côté du destinataire que vous souhaitez supprimer, cliquez sur l’icône Supprimer icon-delete-bid-recipient.png.

Renvoyer une invitation

  1. Dans la colonne « Destinataires de l’appel d’offres », cliquez sur l’icône personne icon-person.png .
  2. Pour renvoyer l’invitation à soumettre un appel d’offres, cliquez sur l’icône invitation icon-invitation.png .

Voir aussi