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Procore

(Bêta) À propos de l’onglet Instantanés de statut du projet

  1. Dernière mise à jour
    11 avr. 2025
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

En savoir plus sur l’onglet Instantanés de statut de projet dans l’outil Budget au niveau projet.

Contexte

Si vous gérez le budget d’un projet dans Procore, vous pouvez enregistrer l’évolution de votre budget au fil du temps. La fonction d’instantané du statut du projet vous permet de créer un instantané de l’onglet Budget dans son état actuel. Vous pouvez créer un instantané à la fin de chaque mois ou après la mise à jour de votre budget.

Les instantanés vous permettent de passer en revue les anciennes versions pour analyser les modifications et la manière dont les données ont été affectées. Les instantanés sont également utiles pour les prévisions et la création de rapports. Par exemple, si le montant prévu « Au-dessus/en dessous du budget prévu » change de manière inattendue entre deux instantanés, vous pouvez effectuer une analyse comparative détaillée pour déterminer la raison de ce changement.

Vous pouvez utiliser la liste des instantanés de statut du projet comme une vue complète de tous les instantanés de statut de projet qui ont été pris au cours de la durée de vie du projet.

Vous pouvez également :

  • Analysez les écarts entre les instantanés en cliquant sur l’icône carrée dans chaque colonne.

  • Affichez toutes les colonnes de la vue du budget pour l’instantané Statut du projet, y compris le nom de l’instantané, le créateur, la date de création et le statut. Ce type d’affichage vous permet de voir facilement l’évolution d’un point de données de votre budget au fil du temps.

  • Modifiez le statut d’un instantané de statut de projet pour suivre sa progression d’approbation.

  • Exportez les données de la vue de liste dans un fichier CSV pour un accès hors connexion.

  • Configurez les colonnes qui apparaissent dans l’affichage de liste. Ce type d’affichage vous permet de voir facilement l’évolution d’un point de données de votre budget au fil du temps.

Éléments à prendre en compte Modifier la section

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Pour afficher tous les instantanés créés par n’importe quel utilisateur, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet. 

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Instantanés de statut du projet .

  3. Effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Exportez les données dans un fichier CSV.

    • Configurez les colonnes affichées dans l’affichage de liste.

    • Modifiez le statut de l’instantané. Pour ce faire, cliquez sur l’état actuel de l’instantané et sélectionnez l’état souhaité.

    • Analysez les écarts entre les instantanés. Pour ce faire, cliquez sur l’icône carrée dans une colonne que vous souhaitez comparer.