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Procore

À propos de la vue Prévisions standard Procore

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Objectif

Résumer les fonctionnalités de l'affichage « Prévision standard Procore » dans l'outil Budget au niveau projet.

Contexte

La fonctionnalité de prévision avancée est activée dans Procore par défaut. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction dans la page Configurer les paramètres de l'outil Budget (voir Configurer les paramètres : budget). Grâce à cette fonctionnalité, l'administrateur Procore de votre entreprise peut créer des modèles de prévisions personnalisés à l'aide de l'affichage par défaut du système « Prévision standard Procore ».

  • Configurer une vue des prévisions. Les étapes de configuration des colonnes et d'assignation de la vue aux projets sont similaires aux étapes utilisées pour créer des vues du budget, mais spécifiquement conçues pour être utilisées avec l'onglet Prévisions de l'outil Budget. Vous voudrez également assigner votre vue à tous les projets sur lesquels vous prévoyez l'utiliser. Pour obtenir des directives, consultez Configurer une nouvelle vue des prévisions.
  • Appliquez des courbes de prévision avancées à votre budget. Une fois que votre vue des prévisions est assignée à un projet, vous pouvez définir des dates de début et des dates de fin pour projeter les coûts mensuels de votre projet sur chaque poste budgétaire. Les coûts peuvent être répartis sur quatre (4) courbes : Linéaire, Chargement arrière, Chargement avant et Bell. Vous pouvez également saisir les montants de prévision que vous souhaitez dans les colonnes de prévision mensuelle d'un poste budgétaire pour passer en mode de saisie « Manuel ». En outre, vous pouvez effectuer des mises à jour par lot pour modifier la date de début, la date de fin et la courbe ou vous pouvez appliquer des courbes de prévision à des postes individuels. Pour en savoir plus, consultez le tutoriel Appliquer des courbes de prévision avancées.
  • Importez des courbes de prévision avancées avec vos données budgétaires. Vous pouvez également importer des dates de début, des dates de fin et des courbes à l'aide du modèle d'importation de budget. Voir Importer un budget.
  • Appliquer les options de regroupement et de filtrage. Vous pouvez également appliquer les filtres existants « Résultats par date » et « Date de début des prévisions » disponibles avec les vues du budget de Procore à la vue des prévisions. Pour en savoir plus sur ces filtres, voir Appliquer les options de vue, d'instantané, de groupe et de filtre sur une vue du budget ou des prévisions.

Exemple