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Procore

À propos de la vue Prévisions standard Procore

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Objectif

Résumer les fonctionnalités de l'affichage « Prévision standard Procore » dans l'outil Budget au niveau projet.

Contexte

La fonctionnalité de prévision avancée est activée dans Procore par défaut. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction dans la page Configurer les paramètres de l'outil Budget (voir Configurer les paramètres : budget). Grâce à cette fonctionnalité, l'administrateur Procore de votre entreprise peut créer des modèles de prévisions personnalisés à l'aide de l'affichage par défaut du système « Prévision standard Procore ».

  • Configurer une vue des prévisions. Les étapes de configuration des colonnes et d'assignation de la vue aux projets sont similaires aux étapes utilisées pour créer des vues du budget, mais spécifiquement conçues pour être utilisées avec l'onglet Prévisions de l'outil Budget. Vous voudrez également assigner votre vue à tous les projets sur lesquels vous prévoyez l'utiliser. Pour obtenir des directives, consultez Configurer une nouvelle vue des prévisions.
  • Appliquez des courbes de prévision avancées à votre budget. Une fois que votre vue des prévisions est assignée à un projet, vous pouvez définir des dates de début et des dates de fin pour projeter les coûts mensuels de votre projet sur chaque poste budgétaire. Les coûts peuvent être répartis sur quatre (4) courbes : Linéaire, Chargement arrière, Chargement avant et Bell. Vous pouvez également saisir les montants de prévision que vous souhaitez dans les colonnes de prévision mensuelle d'un poste budgétaire pour passer en mode de saisie « Manuel ». En outre, vous pouvez effectuer des mises à jour par lot pour modifier la date de début, la date de fin et la courbe ou vous pouvez appliquer des courbes de prévision à des postes individuels. Pour en savoir plus, consultez le tutoriel Appliquer des courbes de prévision avancées.
  • Importez des courbes de prévision avancées avec vos données budgétaires. Vous pouvez également importer des dates de début, des dates de fin et des courbes à l'aide du modèle d'importation de budget. Voir Importer un budget.
  • Appliquer les options de regroupement et de filtrage. Vous pouvez également appliquer les filtres existants « Résultats par date » et « Date de début des prévisions » disponibles avec les vues du budget de Procore à la vue des prévisions. Pour en savoir plus sur ces filtres, voir Appliquer les options de vue, d'instantané, de groupe et de filtre sur une vue du budget ou des prévisions.

Exemple

Exemple

Vue des prévisions standard Procore

L’illustration ci-dessous présente la disposition par défaut de la vue « Prévision standard Procore », telle qu’elle apparaît lorsqu’elle est assignée à l’outil Budget d’un projet.

procore-standard-forecast.png

Colonnes par défaut

Le tableau suivant détaille la colonne et la disposition par défaut de l’affichage « Prévision standard Procore ». 

Nom de la colonne Type de colonne Format de la colonne Description
Date de début - Date Sélectionnez une date de début pour votre chronologie de prévisions dans le contrôle du calendrier déroulant. 
Date de fin - Date Sélectionnez une date de fin pour votre chronologie des prévisions dans le contrôle du calendrier déroulant. 
Courbe - N/A Sélectionnez la courbe que vous souhaitez appliquer à la chronologie des prévisions. Cela définit la façon dont les coûts budgétaires sont répartis le long de la chronologie des prévisions.
ODC approuvés Source Devise Affiche le montant de tous les ordres de changement dont le statut est « Approuvé » et qui est associé au poste budgétaire.
Budget révisé Calculé Devise Affiche le montant du budget révisé pour le poste budgétaire. 
Budget prévu Calculé Devise Affiche le montant du budget prévu pour le poste budgétaire. 
Coûts prévus Calculé Devise Fournit les coûts prévus associés au poste budgétaire. 
Estimation des coûts à l’achèvement Calculé Devise Fournit le coût final estimé du poste budgétaire. 
Coûts des travaux à ce jour Source Devise  Affiche tous les coûts du projet jusqu’à la date actuelle pour le poste budgétaire. 
Coût prévu pour l’achèvement Calculé Devise Fournit une valeur calculée qui indique le montant prévu pour effectuer la tâche associée au poste budgétaire. 
Prévision jusqu'à l'achèvement Calculé Devise Fournit un montant de prévision calculé pour terminer la tâche associée au poste budgétaire.
Prévu au-dessus/en dessous Calculé Devise Affiche une valeur calculée avec le montant prévu du poste supérieur ou inférieur au budget. 
Restant Calculé Devise Affiche le montant restant du total pour le poste budgétaire. 
Mois(s) - Mois Affiche une colonne de mois pour chaque mois de la chronologie que vous avez définie dans les colonnes Date de début et Date de fin du poste budgétaire.