Modifier un Budget Instantané

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour afficher tous les instantanés créés par n’importe quel utilisateur, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.

  • Pour modifier un instantané, autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.

• Informations supplémentaires :

  • Assigner des périodes financières : Vous ne pouvez assigner qu’un seul instantané de statut de projet à une période financière spécifique à la fois.

  • Réaffecter des périodes financières : Lorsque vous affectez une période financière ouverte qui est déjà affectée à un autre instantané à un nouvel instantané, l’instantané précédemment assigné se transforme automatiquement en instantané ad hoc .

Étapes

1. Accédez à l’outil Budget au niveau Projet.

2. Dans la liste déroulante Instantané , sélectionnez l’instantané que vous souhaitez modifier.

3. Dans la bannière Instantané en haut du budget, cliquez sur Modifier.

4. Dans la fenêtre Modifier l’instantané, vous pouvez mettre à jour les champs suivants :

   • Type d’instantané. Sélectionnez un type d’instantané (statut du projet ou ad hoc).

   • Nom. Modifiez le titre de l’instantané.

   • Statut. Sélectionnez un personnalisé statut. Pour plus d’informations sur la création d’un personnalisé statut, voir Créer un Personnalisé Statut pour les instantanés au Statut projet.

   • Un point c’est tout. Recherchez ou sélectionnez une période financière ouverte dans le liste déroulante.
     Remarque : Le champ Période n’est disponible que lorsque le paramètre Périodes financières est activé. Voir Activer ou désactiver les périodes financières pour les instantanés de statut de projet.

   • La description. Ajustez les notes ou les détails internes.

5. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

6. (Facultatif pour les instantanés de statut de projet) Si la période sélectionnée est déjà affectée à un autre instantané, une boîte de dialogue de confirmation apparaît :

   1. Cliquez sur Réassigner la période pour confirmer.
      Remarque : Ceci transfère la période financière vers l’instantané mis à jour et convertit l’instantané précédemment assigné en instantané ad hoc .