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Procore

Modifier un Budget Instantané

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Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Pour afficher tous les instantanés créés par n’importe quel utilisateur, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.

    • Pour modifier un instantané, autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.

Étapes

 En version bêta
Des statuts personnalisés pour les instantanés de statut de projet sont disponibles pour les outils Instantanés de budget et de statut de projet. Pour activer cette fonctionnalité pour tous les projets et utilisateurs de votre compte d’entreprise, rejoignez le programme bêta Créer des statuts personnalisés pour les instantanés de statut de projet via Procore Explore.

  1. Accédez à l’outil Budget au niveau Projet.

  2. Dans la liste déroulante Instantané , sélectionnez l’instantané que vous souhaitez modifier.

  3. Dans la bannière Instantané en haut du budget, cliquez sur Modifier.

  4. Dans la fenêtre Modifier l’instantané, vous pouvez mettre à jour les champs suivants :

    • Type d’instantané. Sélectionnez un type d’instantané (statut du projet ou ad hoc).

    • Nom. Modifiez le titre de l’instantané.

    • Statut. Sélectionnez un statut standard (En cours de révision ou Approuvé).
      Fonctionnalité bêta Sélectionnez un personnalisé statut. Pour plus d’informations sur la création d’un personnalisé statut, voir Créer un Personnalisé Statut pour les instantanés au Statut projet.

    • La description. Ajustez les notes ou les détails internes.

  5. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.