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Procore

Modifier un Budget Instantané

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Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Pour afficher tous les instantanés créés par n’importe quel utilisateur, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.

    • Pour modifier un instantané, autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Budget au niveau Projet.

  2. Dans la liste déroulante Instantané , sélectionnez l’instantané que vous souhaitez modifier.

  3. Dans la bannière Instantané en haut du budget, cliquez sur Modifier.

  4. Dans la fenêtre Modifier l’instantané, vous pouvez mettre à jour les champs suivants :

    • Type d’instantané. Sélectionnez un type d’instantané (statut du projet ou ad hoc).

    • Nom. Modifiez le titre de l’instantané.

    • Statut. Sélectionnez un personnalisé statut. Pour plus d’informations sur la création d’un personnalisé statut, voir Créer un Personnalisé Statut pour les instantanés au Statut projet.

    • La description. Ajustez les notes ou les détails internes.

  5. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.