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Procore

Modifier un Personnalisé Statut pour les instantanés au Statut projet (bêta)

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 En version bêta
Des statuts personnalisés pour les instantanés de statut de projet sont disponibles pour les outils Instantanés de budget et de statut de projet. Pour activer cette fonctionnalité pour tous les projets et utilisateurs de votre compte d’entreprise, rejoignez le programme bêta Créer des statuts personnalisés pour les instantanés de statut de projet via Procore Explore.

Contexte

Si vos processus internes changent, vous pouvez mettre à jour les noms des personnalisé statut, modifier leur disponibilité ou changer le statut qui sert de par défaut pour le nouveau projet Instantanés de statut.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisations de niveau Admin dans l’outil Niveau entreprise Admin.

  • Informations complémentaires :

    • Plusieurs statuts personnalisés peuvent être liés au même type de statut.

    • Chaque personnalisé statut est limitée à un maximum de 30 caractères. Pour une meilleure lisibilité, Procore recommande de créer des statuts de 10 caractères ou moins.

  • Limites :

    • Le type de statut d’un personnalisé statut existant ne peut pas être modifié.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise. 

  2. Sous Paramètres des outils, cliquez sur Budget. 

  3. Cliquez sur l’onglet Instantanés de statut du projet.

  4. Dans le tableau Statuts personnalisés, configurez les éléments suivants :

    • Statut sur le Statut Instantané du projet. Cliquez sur le nom du personnalisé statut pour le renommer.

    • Disponible ?. Marquez ou décochez le case à cocher à côté d’un personnalisé statut afin de l’activer ou de le désactiver pour les instantanés de statut de projet nouveaux ou existants.
      Remarque : L’option Disponible case à cocher n’est pas disponible pour les statut standard liées au type Fermé statut et au personnalisé statut affecté comme Par défaut Statut.

    • Par défaut Statut. Sélectionnez la case d’option à côté d’un personnalisé statut pour le définir comme par défaut statut pour les nouveaux instantanés de statut de projet.
      Remarque : Vous ne pouvez sélectionner qu’une seule par défaut personnalisé statut à la fois.

Prochaines étapes

Une fois enregistrée, votre nouvelle personnalisé statut sera disponible pour une utilisation dans l’outil Niveau projet Budget et dans l’outil Instantanés Statut Niveau entreprise projet. Vous pouvez :

Voir aussi