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Procore

Exporter un instantané à partir de l’outil Budget (Bêta)

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 En version bêta
Ce contenu est destiné aux participants au programme bêta Instantanés de statut du projet. Découvrez comment rejoindre la version bêta de Gérer les fonctionnalités avec Procore Explore.

Objectif

Exporter un instantané du budget ou des prévisions à partir de l'outil Budget d'un projet. 

Contexte

Après avoir créé un instantané, les utilisateurs peuvent immédiatement l’exporter vers un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules) ou vers le format PDF (Portable Document Format). Le type d’instantané disponible varie selon que vous exportez à partir de l’onglet Budget ou Prévisions de l’outil Budget. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour exporter tout instantané du statut de projet créé à partir de l'onglet Instantanés du statut de projet, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Budget du projet. 
  • Information supplémentaire :
    • Des instantanés ad hoc et de statut du projet sont disponibles pour l’onglet Budget. 
    • Seuls les instantanés ad hoc sont disponibles pour l’onglet Prévisions. 

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Budget . 
  2. Cliquez sur l'onglet Budget ou Prévisions .
  3. Créez ou affichez un instantané.
    Remarque
    Les instantanés de statut de projet et de statut du projet sont disponibles pour l'onglet Budget.  Seuls les instantanés Admin sont disponibles pour l'onglet Prévisions.  
  4. (Facultatif) Choisissez la vue du budget et appliquez les options de filtrage ou de regroupement à l’instantané.
  5. Cliquez sur Exporter. 
     export-budget-forecast-snapshot.png
    Remarque
    Étant donné que CSV est un format de fichier plat, les options de regroupement appliquées ne sont pas incluses dans les exportations au format CSV. 
  6. Choisissez l’une de ces options dans le menu :
    • Le fichier CSV. Un fichier CSV est téléchargé à l'emplacement configuré dans votre navigateur Web. 
    • Fichier PDF.  Une version PDF du fichier s’ouvre dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Pour le télécharger, utilisez les options disponibles dans le visualiseur PDF de votre navigateur Web.